A Yduqs ($YDUQ3) informou a aquisição, por meio de sua subsidiária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, mantenedor do Centro Cultural Newton Paiva. O valor da transação é de R$ 49 milhões.
Com mais de 50 anos de tradição no mercado educacional de Belo Horizonte, o Newton Paiva é um centro universitário reconhecido pela qualidade de ensino. A instituição opera com dois campi na cidade e atende um total de 7,6 mil alunos.
Entre os cursos oferecidos, há 26 graduações presenciais com 3,3 mil alunos, 9 graduações semipresenciais com 1 mil alunos, cursos EAD para 2,9 mil alunos e programas de pós-graduação para aproximadamente 400 alunos. O portfólio diversificado inclui um significativo número de alunos nas áreas de saúde e direito, com destaque para o curso de odontologia, que detém mais de 20% do mercado em Belo Horizonte.
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Yduqs: aquisição em linha com estratégia de alocação de capital
De acordo com a empresa, a aquisição está em linha com a estratégia de alocação de capital, não apenas por ser financeiramente vantajosa, mas também por contribuir para a redução da alavancagem até a meta de 1,0x Dívida Líquida/EBITDA. Para a empresa, a integração da marca Newton Paiva ao portfólio de marcas Wyden fortalece a presença da Yduqs em um mercado estratégico e permite a captura de sinergias através de ganhos operacionais e eficiência de custos.
O valor total do pagamento será dividido em um pagamento à vista de R$ 34,3 milhões e mais R$ 14,7 milhões a serem pagos em cinco anos, ajustados pelo CDI. A companhia espera uma relação de 2,2x EV/EBITDA para 2025, graças às sinergias de custos e despesas previstas com a aquisição.
Além da aquisição, foi firmado um contrato de aluguel de longo prazo para a ocupação dos dois campi, alinhado aos custos médios de aluguel da Yduqs. A conclusão da transação está sujeita à reestruturação societária do Newton Paiva e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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