A Viveo (VVEO3) protocolou sua pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A distribuição primária será de 36.697.248 novas ações. Caso haja interesse, o lote adicional será acrescido de 28.000.000 ações de titularidade da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações em Multiestratégia.
O preço por ação será definido após realização de processo de bookbuilding, que será realizado junto a investidores profissionais e estrangeiros. Levando em conta o preço do fechamento da ação na última sexta-feira (21), de R$ 21,80 por ativo, a oferta poderá levantar R$ 800.000.006,40, sem as ações adicionais. Levando em conta o lote adicional, o montante poderá ser de R$ 1.410.400.006,40.
Serão consideradas no Procedimento de Bookbuilding, que definirá o preço por ação, as demandas dos investidores de acordo com o plano de distribuição previamente acordado entre a companhia e os coordenadores da oferta.
A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.
Viveo (VVEO3) havia divulgado oferta potencial
A Viveo (VVEO3) havia divulgado na semana passada uma oferta potencial que poderia chegar a R$ 750 milhões. Mas a oferta protocolada agora leva em conta um valor maior do que o potencial divulgado antes.
As ofertas subsequentes de ações, ou follow-ons, como o que a Viveo prepara, já somaram neste ano R$ 22,3 bilhões – o que corresponde a 92,8% do total negociado em todo o ano passado, que foi de R$ 24 bilhões. No total, foram 13 ofertas até aqui.
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