A Raízen (RAIZ4) emitiu US$ 1 bilhão em títulos de dívida no mercado internacional, conhecidos como “green notes”. Com vencimento em janeiro de 2035 e uma taxa de juros de 5,70% ao ano, a oferta foi realizada pela subsidiária Raízen Fuels Finance e deve ser concluída em 17 de setembro.
Os títulos, garantidos pela própria $RAIZ4 e pela sua subsidiária Raízen Energia, foram oferecidos a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, em conformidade com a “Rule 144A” do Securities Act, e a investidores não norte-americanos fora dos EUA, de acordo com a “Regulation S” do mesmo regulamento.
Recursos vão para dívidas da Raízen (RAIZ4)
A empresa informou que os recursos líquidos levantados com a emissão serão utilizados para quitar dívidas, apoiar a gestão de suas operações e investir em projetos alinhados ao Green Financing Framework da Raízen, que prioriza iniciativas sustentáveis.
A oferta seguiu a mesma classificação de crédito da Raízen, que detém o grau de investimento “BBB” pelas agências Fitch e S&P. Essa emissão reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a solidez financeira, além de ampliar sua capacidade de investimento em projetos verdes.
A empresa de energia divulgou que seu lucro líquido no primeiro trimestre da safra 2024/2025 passou para R$ 1,1 bilhão, uma alta de 59% frente ao mesmo período do ano passado, quando havia sido de R$ 671 milhões. Em termos ajustados, porém, a companhia registra prejuízo de R$ 6,9 milhões contra lucro de R$ 527 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita líquida da companhia chegou a R$ 57,7 bilhões no segundo trimestre do ano contra R$ 48,8 bilhões do mesmo período de 2023, tendo uma alta de 18,3%.
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