A Petrobras (PETR4) anunciou a precificação de uma nova emissão de títulos no valor total de US$ 1 bilhão, realizada por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). A operação faz parte da estratégia da empresa de gerenciamento de dívida, com o objetivo de manter o endividamento em níveis saudáveis para uma companhia do porte da Petrobras.
Os títulos emitidos, denominados Global Notes da PETR4, com vencimento em janeiro de 2035, têm um cupom anual de 6,00%, com pagamentos de juros programados para os dias 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, a partir de 13 de janeiro de 2025. O preço de emissão foi fixado em 98,128%, resultando em um rendimento ao investidor de 6,25% ao ano.
Os recursos líquidos obtidos com a venda dos títulos serão utilizados principalmente para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 3 de setembro de 2024. Caso haja recursos excedentes, eles serão direcionados para fins corporativos gerais da Petrobras.
Veja balanço da Petrobras (PETR4) no 2TRI24
A Petrobras teve prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre do ano frente a lucro líquido de R$ 28,9 bilhões. Esse resultado ficou muito abaixo da estimativa de mercado, que esperava um lucro de R$ 14 bilhões.
No primeiro semestre, a petroleira teve um lucro líquido acumulado de R$ 21 bilhões ante R$ 67 bilhões dos seis primeiros meses de 2023, tendo uma queda de 68,3%. O lucro líquido recorrente de R$ 15,8 bilhões ante R$ 23,9 bilhões segundo trimestre do ano passado.
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