O GPA (PCAR3) promoveu a operação chamada “Sale and Leaseback” para 11 imóveis a um fundo privado, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
O termo designa uma transação financeira na qual se vende um ativo e o arrenda de volta a longo prazo.
De acordo com o documento, o Sale and Leaseback se deu mediante a assinatura de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis para Subsequente Locação e Outras Avenças.
“A iniciativa envolve a venda de 11 lojas próprias de supermercados do GPA a um fundo privado, cada uma composta por um ou mais imóveis devidamente identificados no Instrumento, com valor total de R$ 330 milhões, observado ainda que, ato contínuo à sua formalização, as partes celebrarão contratos de locação para cada um dos imóveis componentes das Lojas, conforme minuta anexa ao Instrumento”, destacou.
Vale lembrar que o referido grupo é um dos maiores varejistas alimentares da América do Sul, controlada pelo grupo francês Casino. No Brasil, detém o Pão de Açúcar.
GPA (PCAR3): sale and leaseback
Ainda de acordo com o documento, os Contratos de Locação serão celebrados com prazo inicial de 15 anos, com exceção de 3 Lojas que serão locadas com prazo inicial de 18 anos, renováveis por um prazo adicional de respectivo igual período, assegurando a continuidade das operações do GPA nas Lojas em condições financeiras sustentáveis, com um cap rate inferior a 9%.
“A operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da companhia ao longo de 2023 e 2024, contribuindo para a redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital”, ressaltou.
Ainda dentro do contexto do plano de redução da alavancagem, a companhia espera:
- concluir a venda de ativos não core;
- melhorias operacionais que resultarão na meta de margem EBITDA ajustada de 8% a 9% em 2024, conforme projeção divulgada por meio de fato relevante em 07 de dezembro de 2022;
- redução do excesso do estoque das lojas; e
- a venda na participação do Grupo Éxito após o processo de segregação em curso.
Bolsa
A ação PCAR3 encerrou o dia 19 de junho de 2023 cotada em R$ 17,70.
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