A Patrimar Engenharia protocolou nesta quinta-feira (6) a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Oferta consistirá na distribuição primária de novas Ações e na distribuição secundária de ações de titularidade dos acionistas vendedores.
Os acionistas vendedores na tranche secundária são Alexandre Veiga, Heloísa Martins Veiga, Renata Martins Veiga e Patrícia Martins Veiga.
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Os coordenadores da oferta são o Banco BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos e Caixa Econômica Federal.
Sobre a Patrimar
A Patrimar é uma incorporadora e construtora com mais de 56 anos de atuação na construção civil e está posicionada entre as maiores do país.
De acordo com o prospecto, o modelo de negócios da companhia é verticalizado, atuando na incorporação e construção de empreendimentos imobiliários, além de comercialização e venda de unidades imobiliárias autônomas.
A Companhia atua de forma diversificada nos segmentos comercial e residencial (atividade principal), com presença nos segmentos de alta renda (produtos de luxo e alto luxo) por meio da marca Patrimar e também nos segmentos econômico e média renda por meio da marca Novolar.
Capital Social
O capital social da Patrimar é de R$ 281,6 milhões, totalmente subscrito e integralizado, divididos em 174,8 milhões de ações ordinárias.
Os acionistas são PRMV Participações com 64% das ações da Patrimar, Alexandre Araújo Elias Veiga(1,79%), Heloísa Magalhães Martins Veiga (1,79%), Renata Martins Veiga Couto (16,19%) e Patrícia Martins Veiga (16,19%).
Lucratividade
O lucro líquido da Patrimar atingiu R$ 32,1 milhões no primeiro semestre de 2020, contra R$ 3,9 milhões em igual período de 2019.
O Ebtida somou R$ 39,1 milhões no semestre, ante R$ 7,1 milhões no primeiro semestre de 2019.
No primeiro semestre, a receita operacional líquida foi de R$ 155,23 milhões, ante R$ 75,41 milhões no mesmo período do ano passado.
O ROE foi de 9,9% no primeiro semestre deste ano, contra 1,9% no mesmo período de 2019.
A dívida líquida da Patrimar encerrou junho em R$ 45,1 milhões. No final de 2019, a dívida líquida era de R$ 18,3 milhões.
Riscos
A Patrimar destacou os principais riscos inerentes a companhia, são eles:
- capacidade da companhia de obter financiamento para seus projetos e planos de expansão;
- capacidade da companhia de implementar suas estratégias de crescimento;
- capacidade da companhia de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou
de longo prazo no comportamento dos consumidores da Companhia em razão da pandemia de
COVID- 19, mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado; - inflação, deflação, bem como flutuações das taxas de juros;
- capacidade da Patrimar de atender seus clientes de forma satisfatória, acompanhando as mudanças nas preferências dos consumidores;
- capacidade da companhia de manter as operações nos locais onde atualmente opera;
- natureza competitiva do varejo brasileiro nos setores em que atua.
Destinação dos recursos
Conforme a Patrimar, os recursos captadas serão destinados para a aquisição de terrenos e o consequente desenvolvimento e lançamento de novos empreendimentos imobiliários; capital de giro; e (iii) despesas administrativas.
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