Dono do Pão de Açúcar (PCAR3) o Grupo GPA vai emitir R$ 750 mi em debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, trata-se de sua 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada.
O movimento foi aprovado por seu conselho de administração, e observa a opção de lote adicional, por meio da qual a companhia poderá aumentar a quantidade dos debêntures originalmente emitidas, em comum acordo com os coordenadores da oferta, em até 25%, ou seja, até R$ 187,5 milhões.
Também há a possibilidade de distribuição parcial da oferta, desde que observado o montante mínimo de R$ 500 milhões.
Pão de Açúcar (PCAR3): securitizadora
Ainda de acordo com o documento, as debêntures serão integralmente subscritas e integralizadas pela Virgo Companhia de Securitização, de forma que servirão de lastro os certificados de recebíveis imobiliários das 1ª e 2ª séries da 80ª emissão da Securitizadora (CRI).
“Os CRI serão distribuídos por determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio de oferta pública, sob o rito de registro automático, em regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo:
500 mil CRI, no montante de R$ 500 milhões colocados mediante regime de garantia firme de colocação;
250 mil CRI, no montante de R$ 250 milhões, bem como os CRI objeto de Opção de Lote Adicional.
As debêntures
Conforme a empresa, as debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários ou qualquer esforço de venda perante investidores e não serão registradas para distribuição e negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão não organizado.
Os recursos a serem captados, por meio das debêntures, serão destinados ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela companhia, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na Escritura de Emissão. Também:
reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária já incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na Escritura de Emissão.
“Em vista da referida destinação de recursos, cabe ressaltar que a emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da companhia”, frisou.
Ibovespa
A ação PCAR3 encerrou o dia 23 de janeiro de 2023 cotada em R$ 19,17.
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