A Nasdaq, segunda maior bolsa de valores do mundo, cujo foco está em ativos de tecnologia, adquiriu a Adenza, empresa que fornece software de gestão de risco.
Para a aquisição, a companhia deverá desembolsar US$ 10,5 bilhões, sendo US$ 5,75 bilhões em dinheiro e 85,6 milhões em ações ordinárias.
O volume do negócio indica que para este M&A, a Nasdaq aceitou pagar 18x a receita, e essa fórmula fez a ação subir 0,11%, cotada em US$ 51,06 por volta das 16h. o papel reporta queda de 21,44% no período de seis meses, e alta de 4,30% no período de um ano.
Como justificativa, a Nasdaq destacou que a aquisição ajudará a acelerar a visão estratégica da companhia. isso porque ela quer se tornar “a base do sistema financeiro mundial”.
Além disso, explicou que a parte da transação envolvendo ações representa cerca de 14,9% dos papéis em circulação da Nasdaq e transformará a Thoma Bravo, que é a empresa vendedora, em uma acionista estratégica da companhia.
Nasdaq adquire Adenza
CEO e presidente da Nasdaq, Adena Friedman disse que a companhia aproveita oportunidade ao adquirir uma empresa líder em software que fortalecerá a posição da Nasdaq no centro do sistema financeiro global.
Ele também disse que com a Adenza a companhia poderá oferecer uma gama ainda mais diversificada de soluções essenciais que aprimoram a liquidez, a transparência e a integridade do sistema financeiro mundial.
Já Holden Spaht, sócio executivo da Thoma Bravo, comentou que seu staff está entusiasmado por se tornar acionistas estratégicos da Nasdaq. “A companhia traz nossa vasta experiência em software e tecnologia para impulsionar ainda mais a inovação e a transformação digital no sistema financeiro global”, ressaltou.
Ele pretende, ainda, integrar o Conselho de Administração expandido da Nasdaq, após o fechamento do acordo, que está previsto para ocorrer em um prazo de 6 a 9 meses, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições habituais para a conclusão do negócio.
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