A Minerva (BEEF3) confirmou a emissão de bonds no exterior no valor de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,4 bilhões) para custear a aquisição de parte das instalações da Marfrig (MRFG3) na América do Sul, negócio anunciado na semana passada e avaliado em R$ 7,5 bilhões.
A empresa divulgou que a emissão foi feita pela subsidiária Minerva Luxembourg S.A., com vencimento daqui a 10 anos, em 2033, e taxa de juros de 8.875%, garantidas pelos ativos da companhia. As notas estão sendo negociadas nos EUA para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país, ou para investidores de outras nacionalidades, conforme as leis do país.
“Os recursos líquidos decorrentes da oferta deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados às operações divulgadas pela companhia envolvendo a aquisição de determinados estabelecimentos comerciais e industriais e ativos da Marfrig”, explicou a empresa.
Como o negócio ainda está em andamento e depende do cumprimento de condições, a Minerva informou que os valores poderão ser usados no pagamento de dívidas ou mesmo na recompra dos bonds, enquanto os recursos líquidos remanescentes podem ser destinados para “fins corporativos gerais”.
A empresa emitiu um comunicado ao mercado e também uma resposta a questionamento da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre o fato de as primeiras notícias sobre os bonds terem sido publicadas antes de comunicado formal da companhia.
A Minerva (BEEF3) explicou ao órgão regulador brasileiro que não fez o comunicado prévio porque a oferta só foi concluída nesta quarta-feira (6) e por não se tratar de uma oferta destinada a investidores brasileiros.
