A JBS (JBSS3) vai trocar 11 séries de títulos externos.
O frigorifico obteve a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado perante a comissão de valores mobiliários dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC).
Em comunicado ao mercado, destacou que as notes foram emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.
Tambem disse que as ofertas de troca têm por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:
(a) US$ 991,3 milhões, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com vencimento em 2027;
(b) US$ 900 milhões à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano, com vencimento em 2028;
(c) US$ 77,9 milhões à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2029;
(d) US$ 600 milhões à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano, com vencimento em 2029;
(e) US$ 1.250 bilhão, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;
(f) US$ 500 milhões, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;
(g) US$ 1 bilhão, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
(h) US$ 968,5 milhões, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
(i) US$ 2.050 bilhão, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;
(j) US$ 900 milhões, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e
(k) US$ 1.550 bilhão, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.
JBS (JBSS3): notes
Vale destacar que Notes são valores mobiliários representativos de dívida com possibilidade de perda de capital). Trata-se de uma designação genérica para valores mobiliários representativos de dívida com funcionamento similar ao das obrigações estruturadas, mas com possibilidade de perda de capital na maturidade do produto.
Bolsa
A ação JBSS3 encerrou o dia 24 de julho de 2023 cotada em R$ 17,89.
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