A Itaúsa (ITSA4), holding controladora do Itaú Unibanco (ITUB4), vai oferecer a quitação antecipada facultativa de debêntures da 1ª série de sua 5ª emissão, realizada no ano passado, com a captação de R$ 3,5 bilhões.
A empresa informou em fato relevante que reservou R$ 1,6 bilhão para a antecipação facultativa de até 60% dos títulos, emitidos com valor nominal de R$ 1;000 e remuneração de 100% da média das taxas DI mais spread de 1,12% ao ano. O vencimento é de três anos a partir da emissão, ou seja, em agosto de 2025, sem previsão de amortização parcial ou de remuneração intermediária.
A proposta da empresa será o pagamento de 60% do valor nominal, ou seja, R$ 600, acrescido da remuneração proporcional e do prêmio calculado de acordo com a escritura da emissão. Como a proposta é facultativa, os debenturistas não são obrigados a aceitar.
A emissão, da Itaúsa, em julho do ano passado, teve a intenção de captar recursos para financiamento da aquisição de participação acionária na CCR (%CCOR3), reforço do caixa e pagamentos de custos e despesas relacionados às atividades, incluindo o pagamento de eventuais passivos judiciais. Agora, a holding afirma que está usando recursos obtidos com as alienações de ações da XP Inc, para executar uma estratégia de redução da alavancagem.
Em seu último balanço, a Itaúsa (ITSA4) registrou um lucro líquido recorrente acumulado de R$ 6,108 bilhões ao longo do primeiro semestre de 2023, enquanto a dívida líquida estava em R$ 2,786 bilhões, um índice sobre o EBITDA de 3,08x.
