A Isa Energia (ISAE3; ISAE4) informou nesta sexta-feira (3) que avalia a realização de uma oferta pública subsequente de ações preferenciais, com volume estimado de R$ 650 milhões. A operação seria destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços restritos de colocação no exterior, e contará com o BTG Pactual como assessor financeiro.
A companhia ressalta que não há decisão formal sobre a efetivação da oferta. O andamento depende de condições de mercado, aprovações societárias, contexto macroeconômico e interesse de investidores, entre outros fatores fora do controle da empresa.
Controladora pode subscrever até 35,81% da oferta
A ISA Capital, acionista controladora com 35,81% do capital social da Isa Energia, manifestou intenção de participar da eventual oferta subscrevendo ações em montante equivalente a, no máximo, sua participação atual.
Caso a oferta se confirme, os demais acionistas da companhia terão direito de prioridade na subscrição das novas ações, nos termos da regulamentação aplicável.
AGE convocada para julho
O Conselho de Administração convocou Assembleia Geral Extraordinária para 24 de julho de 2026, com pauta focada em mudanças estatutárias que viabilizariam a operação. Entre os pontos a votar estão o aumento do limite do capital autorizado, a permissão para emitir ações ordinárias e preferenciais independentemente da proporção atual entre as classes e a autorização para emissão de outros valores mobiliários no âmbito do capital autorizado.
A alteração reflete também a conversão de ações ordinárias em preferenciais deliberada em abril de 2026, que ainda precisava ser incorporada ao estatuto social. Se aprovadas as mudanças e confirmada a oferta, a Isa Energia ganha flexibilidade relevante para captações futuras além desta operação inicial de R$ 650 milhões.
