O conselho de administração do GPA (PCAR3) aprovou pré-acordo com o Grupo Calleja, detentor do grupo varejista de supermercados líder em El Salvador que opera sob a marca Super Selectos, para venda da totalidade da participação remanescente do GPA no Almacenes Éxito, da Colômbia.
A fatia a venda corresponde a 13,31% do capital social do Éxito, no âmbito de uma oferta pública de aquisição (OPA) a ser lançada pelo comprador na Colômbia e nos Estados Unidos para aquisição de até 100% das ações da rede de supermercados colombiana, sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações.
Sociedades do grupo francês Casino, que possuem 34,05% do capital social do Éxito, também são partes do pré-acordo e se comprometeram a vender sua participação na OPA, de acordo com o GPA. Na bolsa de Paris, na França, as ações da varejista francesa possuía queda de 5,62%, após o anúncio do pré-acordo.
GPA (PCAR3): valor de venda do Éxito é de US$ 1,175 bi
O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,175 bilhões, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a aproximadamente R$ 790 milhões) referente à participação do GPA.
Pelos termos do pré-acordo, o preço por ação será reduzido pelo montante equivalente a qualquer distribuição extraordinária de dividendos ou qualquer outra distribuição, pagamento, transferência de ativos ou transação similar feita pelo Éxito, exceto pelos dividendos ordinários, entre a data do pré-acordo e a data em que os documentos da OPA sejam protocolados perante a Superintendência Financeira da Colômbia (SFC). O preço por ação será pago pelo comprador em dinheiro.
A realização da OPA está sujeita à aprovação da SFC colombiana e aos arquivamentos necessários perante a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). O GPA estima que a conclusão da OPA deve ocorrer até o fim do ano.
Para o GPA, esse é mais um avanço relevante do plano de redução da alavancagem financeira da companhia, por meio da venda de ativos não core. Dentro deste contexto, a companhia concluiu neste ano a venda de vários ativos.
Entre eles, 11 lojas, por meio de sale and leaseback, totalizando R$ 330 milhões, tendo recebido R$ 140 milhões no segundo trimestre e R$ 190 milhões no terceiro trimestre; terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$ 247 milhões recebido no recebido no terceiro trimestre; e outros ativos não core totalizando R$ 52 milhões recebido no terceiro trimestre.
A GPA (PCAR3) informou que segue em negociação para a venda de outros ativos que não fazem parte de seu negócio principal.
