A Embraer (EMBR3) recompra notas no exterior, no montante total de US$ 500 milhões, sendo este o valor máximo. Estão incluídas nas recompra notas com vencimentos em 2025, 2027 e 2028.
As notas com vencimentos em 2025, têm remuneração de 5,050%; os títulos com vencimento em 2027 têm remuneração de 5,400% e aqueles com vencimentos em 2028 possuem remuneração de 6,950%.
A oferta está programada para expirar no dia 22 de agosto, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada pela companhia aérea nacional. Os titulares de notas que entregarem de forma válida (e não retirarem validamente) as suas respectivas Notas para adesão à oferta até as 17h, pelo horário de Nova York, do dia 7 de agosto, serão elegíveis a receber o valor total.
Os titulares de notas que entregarem de forma válida suas respetivas notas após a data de adesão antecipada – datada de hoje, dia 25 – porém até a data de vencimento, serão elegíveis a receber apenas o preço de compra aplicável acrescido dos juros aplicáveis.
Embraer (EMBR3): condições para a oferta
A obrigação de a Embraer de adquirir notas na oferta está condicionada à satisfação ou renúncia de uma série de condições, incluindo o recebimento por ela de recursos de um financiamento de dívida proposto em termos considerados satisfatórios a seu exclusivo critério e sujeito à lei aplicável.
A oferta não está condicionada à entrega de um montante mínimo de uma série das notas ou de outras séries. Contudo, está sujeita ao valor máximo de aquisição.
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