A Dasa (DASA3) se engajou em uma potencial oferta pública de distribuição primária, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, a companhia contratou o Bradesco BBI, o Banco BTG Pactual (BPAC11), e o Banco Itaú BBA, bem como suas respectivas afiliadas localizadas nos EUA, para COORDENAREM O MOVIMENTO.
Também traz que se trata de uma oferta equivalente a R$ 1,5 bilhão, com lançamento pretendido posteriormente à divulgação de resultados do exercício social de 2022, e precificação prevista para ocorrer ao longo do mês de abril de 2023.
E acrescenta que a oferta poderá também incluir lote de ações adicionais ou lote de ações suplementares.
Dasa (DASA3): oferta de ações
Ainda de acordo com o documento, no âmbito da potencial oferta a companhia pretende emitir um bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas, sendo que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até 24 meses contados da liquidação.
Neste contexto, os acionistas controladores da companhia comprometeram-se a exercer parcialmente seu direito de prioridade na potencial oferta subscrevendo ações de emissão da companhia correspondentes ao montante financeiro de R$ 1 bilhão e o BTG se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações correspondentes ao montante financeiro de R$ 500 milhões, em ambos os casos ao preço de R$ 8,50.
Vale destacar que a Dasa e o Google Cloud fecharam uma parceria estratégica de cinco anos para acelerar a transformação digital na jornada da saúde de milhões de pacientes. As empresas terão um papel importante no momento de definir como deve ser o segmento de saúde, criando um ambiente mais digital com a possibilidade de análise de dados e inteligência artificial.
Bolsa
A ação DASA3 encerrou o dia 24 de março de 2023 cotada em R$ 7,60.
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