A Cosan (CSAN3) confirmou a distribuição de R$ 1,6 bilhão em debêntures, em sua 7ª emissão, em série única. Serão liquidados no mercado nesta sexta-feira (29), a investidores profissionais, 16,5 mil papéis ao valor unitário de R$ 100.
O vencimento das debêntures será em 26 de junho de 2030 e os recursos arrecadados com a oferta serão destinados aos negócios da companhia. Está prevista ainda a distribuição parcial do montante a ser ofertado ao mercado.
Com relação à distribuição parcial, os papéis que não forem colocados serão cancelados pela empresa emissora. O regime firme de garantia prevê a colocação de pelo menos US$ 300 milhões, que serão convertidos em moeda nacional no segundo dia útil à data de início de rentabilidade dos papéis. Pelo cronograma, a data limite para a disponibilização do anúncio de encerramento da oferta é 26 de março do ano que vem.
Cosan (CSAN3): remuneração será de 16,04% ao ano
Até a data do vencimento, os debenturistas terão direito a uma remuneração de 16,04% ao ano até a primeira remuneração de juros, e de 8,02% desse período em diante. A atualização do valor nominal ocorrerá de acordo com a cotação do dólar, conforme divulgado no último dia 23.
A Cosan (CSAN3) obteve lucro líquido ajustado de R$ 145,2 milhões no segundo trimestre deste ano, mas, no acumulado do primeiro semestre, registra prejuízo líquido ajustado de R$ 541,3 milhões.
