O banco BTG Pactual (BPAC11) informou que há possibilidade da Americanas (AMER3) buscar um parceiro estratégico para ajudar a capitalizar a companhia após o rombo de R$ 20 bilhões anunciado há dois dias no caso Americanas (AMER3).
Segundo o BTG, essa hipótese foi levantada depois de conversas com a própria companhia e, inclusive o ex-CEO Sérgio Rial, havia tocado no tema em teleconferência realizada ontem.
Analistas do BTG avaliaram que, como forma de reestruturar seu fluxo de caixa haverá redução dos investimentos de $ 2,1 bilhões em 2022 para cerca de R$ 800 milhões para 2023. O capital de giro também pdoerá sofrer alterações, com diminuição de dias em inventário de 160 para 76.
- Baixe, aqui, análise da EQI Research sobre a Americanas (AMER3)
Caso Americanas (AMER3): bancos querem capitalização antes de renegociar dívidas
Os bancos credores no caso Americanas (AMER3) informaram a intenção de pedir que a empresa realize primeiro seu processo de capitalização antes de renegociar as dívidas com os bancos. Rial teria afirmado na teleconferência que a 3G Capital – capitaneada pelos empresários Jorge Paulo Lehmann, Marcos Sicupira e Marcel Telles – deverá realizar esse follow-on.
De acordo com matéria do Valor Econômico, poderá surgir a necessidade de que, ao anunciar o follow-on, que os acionistas de referência tragam uma garantia firme aos compradores. Se não for registrada uma demanda considerável nessa oferta, há possibilidade de que o 3G Capital retorne ao controle da Americanas (AMER3).
Americanas (AMER3) fora do BBB
Uma das principais parceiras comerciais do programa de TV Big Brother Brasil (BBB), a Americanas (AMER3) anunciou a desistência de patrocinar o programa. As cifras que a rede varejista despejariam no programa da TV Globo seria de R$ 105 milhões.
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