A Azul (AZUL4) emitirá títulos no exterior. A emissão ocorrerá por meio da Azul Secured Finance LLP, uma sociedade subsidiária de responsabilidade limitada de Delaware, dos Estados Unidos. A oferta será privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028. Segundo a companhia, a oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
Segundo a companhia, o pacote de garantias compartilhadas compreende recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a AzulCargo), TudoAzul e AzulViagens.
A companhia pretende empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
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