O Grupo Sendas, Dono do Assaí (ASAI3), iniciou os estudos para vender uma participação na companhia, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento foi um pedido do acionista controlador, Casino Guichard Perrachon (Casino), e diz respeito aos trabalhos preliminares para a realização de uma potencial nova venda de parte da participação do Casino na companhia por um montante aproximado de US$ 600 milhões, que poderá ser aumentado a depender das condições de mercado.
Também disse que ainda não foi tomada nenhuma decisão final acerca da potencial transação, que seria implementada por meio de uma oferta pública secundária, que pode ou não ser lançada a depender de condições de mercado.
E acrescentou que o Casino engajou o Banco BTG Pactual (BPAC11), o Banco Bradesco BBI, o Banco Itaú BBA, e o Banco J.P. Morgan para análise dos termos.
Assaí (ASAI3): AGO
Ainda de acordo com o documento, sujeito à conclusão da potencial transação, conforme acordado com o Casino, a companhia proporia à próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para ocorrer em abril de 2023, uma nova composição do Conselho de Administração com um número de membros indicados pelo Casino que reflita a sua participação resultante na Companhia.
A ação
O BTG Pactual (BPAC11) tem recomendação de compra para a ação ASAI3, com preço-alvo em R$ 25.
Para o banco de investimentos, o Assaí apresentou mais um conjunto de números operacionais sólidos no 4T22, impactado pela menor inflação de alimentos no período (11,7% em 2022). “A receita líquida, já incluindo 47 novas lojas convertidas da bandeira Extra em lojas de cash&carry do Assaí, aumentou 38% a/a para R$ 15,9 bilhões (1% acima de nossa estimativa), excluindo o impacto no 4T21 da exclusão do ICMS (IVA) da carga tributária do PIS/Cofins. A área de vendas aumentou 36% a/a (51 novas lojas nos últimos 12 meses) e o SSS aumentou 10,5% (50bps acima de nossa projeção). A empresa disse que as lojas convertidas registraram vendas de 2 a 2,5 vezes acima do formato anterior de hipermercado”, destacou, em relatório.
Ibovespa
A ação ASAI3 encerrou o dia 7 de fevereiro de 2023 cotada em R$ 17,75.
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