A Arm Holdings visa realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ainda neste mês. A estreia da companhia no mercado de capitais, uma das mais aguardadas do ano, deve ser a maior em 2023.
A empresa pretende listar suas ações entre US$ 47 e US$ 51 cada, conforme documento apresentado na terça-feira (5) à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).
No limite superior dessa faixa, a Arm Holdings levantará cerca de US$ 4,87 bilhões. No limite inferior, o IPO renderia US$ 4,49 bilhões.
Apenas 9,4% das ações da Arm serão negociadas livremente na NYSE. Os bancos que coordenam o IPO têm a opção de comprar até 7 milhões de ações adicionais, em American Depositary Receipts (ADRs), no valor de US$ 735 milhões.
O SoftBank (SFTBY), dono da Arm Holdings, ainda controlará cerca de 90% das ações após o IPO. Em 2016, a Arm foi avaliada em US$ 32 bilhões, quando comprada pelo Softbank.
IPO da Arm Holdings deve ser maior do mundo em 2023
O IPO da Arm Holdings é esperado como o maior do ano. Em 2023, o mercado de capitais norte-americano registrou 105 ofertas públicas.
Fatores como o avanço da inteligência artificial (IA) e os riscos envolvendo negócios com a China deverão determinar o desempenho das ações da Arm na bolsa de valores.
A oferta inicial da Arm conta com nomes de peso entre os investidores estratégicos em potencial, como Alphabet (GOOGL; GOGL34), Apple (AAPL; AAPL34), Nvidia (NVDA; NVDC34) e Samsung.
Mesmo na faixa inferior da venda de ações, o IPO da Arm Holdings ainda seria o maior do mundo em 2023, superando a estreia de US$ 4,37 bilhões da Kenvue, companhia da área de saúde do consumidor da Johnson & Johnson (JNJ; JNJB34).
