A Ânima (ANIM3) informou que a Inspirali Educação comprou mais 49% da participação do IBCMED Serviços de Educação, por R$ 90 milhões e, assim, assumiu o controle da plataforma digital.
De acordo com comunicado encaminhado ao mercado, a Inspirali é controlada da Ânima, e a operação diz respeito também ao pagamento de earn-out previstos no contrato anterior.
Também traz que com a transação, a Inspirali promove uma redução de seu passivo em R$ 41 milhões, pois o saldo nas Demonstrações Financeiras consolidadas do 1TRI23, a título de dívida ou obrigações a serem pagas referente à aquisição do IBCMED, totalizava R$ 131 milhões.
E acrescenta que o pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 70 milhões na presente data, e a segunda de R$ 20 milhões após 12 meses, corrigidos pelo IPCA.
Ânima (ANIM3): receita líquida
Ainda de acordo com o documento, a receita líquida estimada para 2023 é de R$ 35 milhões e EBITDA estimado de R$ 13 milhões. Com isso a transação configura um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 7,5x.
“Em pleno crescimento, contando com cursos de pós-graduação lato sensu em mais de 30 especialidades e subespecialidades médicas, além de alunos de todos os estados brasileiros, o IBCMED é um pilar na estratégia da Inspirali”, destacou.
E disse mais: “além da criação de valor imediata, a antecipação da aquisição está em linha com os planos de intensificação da construção da plataforma de lifelong learning, permitindo assim uma maior integração do IBCMED com as escolas médicas da Inspirali e seus projetos orgânicos de educação continuada.”
IBCMED
A companhia elencou que, desta forma, a transação permite a aceleração do crescimento do IBCMED e o aprofundamento e antecipação da captura de sinergias.
Os fundadores do IBCMED, Fabiano Rodrigues Karolyi e Israel Dutra Campos, migram para o recém-criado conselho consultivo do IBCMED, desta forma, contribuindo para o sucesso da companhia.
Bolsa
A ação ANIM3 encerrou o dia 5 de julho de 2023 cotada em R$ 4,28.
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