A Ambipar (AMBP3) informou que irá emitir 30.059.045 novas ações em oferta primária de ações protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse volume totaliza um montante de R$ 560 milhões, no mínimo.
Porém, o comunicado considera como preço por ação, a cotação do papel AMBP3, em 19 de outubro, que era de R$ 18,63 por ação, mas que trata-se somente de um valor indicativo. Dessa forma, o montante total da oferta, com base neste preço por ação indicativo, poderia chegar a até R$ 1.120.000.016,70.
De acordo com comunicado ao mercado, o controlador da empresa exercerá a totalidade de seu direito de preferência e a parcela remanescente do valor do compromisso de subscrição será implementada por meio da alocação no contexto da oferta institucional da intenção de investimento apresentada pelo acionista controlador.
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de ações inicialmente ofertadas, desconsiderando o volume adicional, apenas a implementação da parcela remanescente será cancelada, sendo mantida a alocação da parcela prioritária.
Ambipar (AMBP3): oferta não terá distribuição parcial
Ainda de acordo com o comunicado ao mercado, não será admitida distribuição parcial. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas por parte dos acionistas ou dos investidores até a data do bookbuilding, a oferta será cancelada.
Nesse caso, os valores eventualmente depositados pelos acionistas ou pelos investidores serão integralmente devolvidos pelo coordenador da oferta, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária.
Com relação ao preço da ação, será definido tendo como parâmetro: a cotação das ações ordinárias na data de fixação do Preço por Ação; e o resultado do procedimento de bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por ação, junto aos investidores, segundo a Ambipar (AMBP3).
