As ações da XP Investimentos fecharam com alta de 27,63% na estreia da empresa brasileira na bolsa americana Nasdaq, cotadas a US$ 34,46. Em apenas um dia, o valor de mercado da companhia saltou de R$ 62,5 bilhões para
R$ 78,2 bilhões – equivalente a um ganho de valor de mercado de R$ 16,8 bilhões.
A oferta pública de ações da XP consistiu na venda de 72,5 milhões de ações. Destas, 42.553.192 fazem parte da oferta primária e o outro lote, de 29.957.449 ativos, da oferta secundária, vendidas por acionistas.
Os acionistas vendedores na oferta secundária são os sócios executivos da XP e os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo.
A XP destacou no prospecto, divulgado na semana passada, ter 1,5 milhão de clientes, 5.900 agentes autônomos e R$ 350 bilhões sob custódia, de acordo com números do final do terceiro trimestre.
A demanda pelos papéis superou em dez vezes a oferta, que foi liderada pelo Goldman Sachs Inc., JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Banco Itaú BBA SA e XP Investimentos.
Jornada no início
O sócio-fundador da XP, Guilherme Benchimol, abriu o pregão da Nasdaq nesta sessão e, em discurso, afirmou esperar que outros jovens possam ser inspirados pela história da companhia: “só com novos empreendedores, que buscam fazer a coisa certa, sem atalhos, nós poderemos construir um País mais forte”.
Ele ainda lembrou a trajetória da empresa: “É muito legal que, de uma salinha em Porto Alegre, com R$ 10 mil, depois de ter sido demitido, tenhamos conseguido lançar ações na Nasdaq e ter a sensação clara de que isso é só o começo e que tem uma oportunidade enorme no Brasil”.
Carta
“É com muito orgulho que compartilho com todos mais uma etapa da nossa trajetória: listamos hoje a nossa empresa na Nasdaq, nos tornando a empresa brasileira a realizar o maior IPO da história em termos de valor de mercado.
Nos disseram que seria impossível chegar até aqui, que os grandes bancos sempre dominariam o sistema financeiro e que não passávamos de “garotos”. Sempre desafiamos esse pensamento, com responsabilidade e confiantes da nossa missão, e jamais abaixamos a cabeça.
Optamos pela listagem na Nasdaq porque acreditamos que nos conectará com os principais investidores do mundo, trazendo as melhores práticas internacionais para a nossa empresa, além de nos dar espaço para novas emissões de ações, sem colocar em risco o controle da empresa e a sua total independência – fato esse que não seria possível por meio da legislação brasileira atual.
Reforço que todos os recursos captados com a emissão primária de ações serão utilizados, exclusivamente, para investir em nosso país e acelerar o processo de democratização de investimentos que iniciamos há 18 anos.
Temos um propósito, nos sentimos indignados e desafiados diariamente. Não descansaremos enquanto não transformarmos por completo o sistema financeiro brasileiro e melhorarmos a vida das pessoas.
A nossa empresa nunca esteve tão forte e pronta para encarar esse desafio, e tenho certeza que o IPO ajudará ainda mais a acelerar essa transformação.
Jamais nos esqueceremos de onde viemos, as dificuldades que passamos e, acima de tudo, todos os desafios que ainda temos pela frente.
Reafirmo meu compromisso pessoal e de todos os meus sócios de que, para nós, a XP Inc. é um projeto de vida.
Nos sentimos orgulhosos do que construímos, permanecemos mais motivados do que nunca e estamos convictos de que isso tudo é apenas o começo.
Agradeço a confiança e ratifico que vocês, nossos clientes, são a razão da nossa existência.
Obrigado,
Guilherme Benchimol, CEO e fundador da XP Inc.”
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