O volume de captações no mercado de capitais doméstico no primeiro semestre de 2020 somou R$ 150,1 bilhões, conforme dados divulgados pela Anbima, em coletiva hoje (7).
O resultado representa queda de 14% em relação ao mesmo período de 2019.
O mercado de renda variável apresentou alta de 53%, totalizando R$ 36,9 bilhões.
Enquanto a renda fixa e híbridos tiveram baixa de 24%, atingindo R$ 113,2 bilhões.
Maio registrou o pior volume de captações de debêntures e notas promissórias do mês de maio dos últimos anos, R$ 7,8 bilhões.
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Debêntures
As emissões de debêntures caíram mais de 50% no período, somando R$ 48,6 milhões.
No entanto, as debêntures incentivas se mostraram mais resilientes no semestre. O recuo foi de 5%, atingindo R$ 9,9 bilhões.
De acordo com José Laloni, vice-presidente da Anbima, o perfil de prazos das emissões de debêntures mudou. No segundo trimestre, 50% das emissões foram até 3 anos, ante 18,2% no mesmo período de 2019.
Mercado secundário
No primeiro semestre de 2020, o volume de negociações no mercado secundário atingiu R$ 93,6 bilhões. Enquanto em todo o ano passado, as negociações somaram R$ 113,6 bilhões.
Já no primeiro trimestre houve um crescimento de 2,8 vezes em relaçaõ ao mesmo período de 2019, atingindo R$ 52,2 bilhões.
No segundo trimestre, as negociações totalizaram R$ 41,2 bilhões, alta de 201%.
Conforme Laloni, o mercado funcionou bem melhor do que em outras situações do passado. Isso porque o mercado amadureceu muito nos últimos anos.
Setores
O setor de energia elétrica lidera de longe as emissões de debêntures e notas promissórias, com equivalentes a 29,6% do total.
Na questão de diversificação setorial, segundo José Laloni, “não deu tempo de mudar muito”, o setor elétrico sempre puxou as operações no mercado de capitais.
Seguida de comércio atacadista e varejista (12,2%) e transporte e logística (8,7%).
Securitização e Fundos imobiliários
Foram emitidos R$ 45,6 bilhões em produtos de securitização e fundos imobiliários. A cifra representa um aumento 32,2% no volume de emissões do primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
As emissões de CRA e CRI avançaram no período cerca de 16,3% e 30,2%, respectivamente.
Os FIDC totalizaram R$ 14,8 bilhões, um desempenho 19,4% superior ao registrado em igual período de 2019.
Enquanto os fundos imobiliários somaram R$ 18,2 bilhões, alta de 51,7%.
Ações
O volume de ofertas pública de ações atingiu R$ 36,9 bilhões, um crescimento de 57% na comparação com igual período de 2019.
De acordo com a Anbima, o destaque do semestre foi a operação da Petrobras.
A participação de investidores estrangeiros ficou em 27,9% nas ofertas de ações realizadas no primeiro semestre. O resultado corresponde a uma baixa de 13,1 pontos percentuais.
Importante frisar o crescimento expressivo de pessoas físicas em ofertas públicas, que passou de 2% para 8,9%.
Em junho, foram retomados 4 IPOs e existe um pedido em análise, conforme dados da Anbima.
As ofertas públicas de ações retomadas são da Ambipar, Grupo de Moda Soma, Lojas Quero-Quero e You Inc.
Por fim, Laloni destacou que “o mercado de ações continuou sendo uma fonte de financiamento e recursos para as empresas, diferente de outras crises”.
Exterior
A captação no mercado externo totalizou R$ 14,8 bilhões no primeiro semestre deste ano. Isso significa uma elevação de 23% na comparação com o primeiro semestre de 2019.
Segundo a Anbima, os destaques em junho foram as operações do Tesouro Nacional e da Petrobras.
Ações de desenvolvimento da Anbima
A entidade promove iniciativas para ampliar a originação de ofertas públicas.
A Anbima está desenvolvendo a disseminação do Guia de Padronização de Debêntures para fomentar o mercado secundário.
Além da facilitação da participação dos investidores a distância em assembleias virtuais.
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