A Eve, da Embraer (EMBR3), atualizou o mercado sobre a combinação em andamento com a Zanite.
De acordo com o documento, a transação inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões anunciado anteriormente, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões.
Também informa que a carteira de pedidos já anunciada demonstra a capacidade da Eve de alcançar e superar os principais marcos de negócios.
E acrescentou que isto inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões previamente comunicado, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões, que contempla compromissos dos parceiros estratégicos Thales, Acciona e Space Florida, bem como um compromisso maior da Embraer Aircraft Holding, Inc., uma subsidiária direta da Embraer.
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Embraer (EMBR3): Eve anuncia intenção para abrir capital
Ainda de acordo com o documento, em dezembro passado a Eve anunciou planos de abertura de capital por meio de Combinação de Negócios.
Após a conclusão da Combinação de Negócios, a Eve espera captar um total superior a US$ 500 milhões, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações, e a Zanite mudará seu nome para Eve Holding, Inc. (Eve Holding).
A expectativa é que as ações ordinárias e warrants da Eve Holding sejam listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob os símbolos EVEX e EVEX, respectivamente, após a conclusão.
A Eve e a Zanite anunciaram anteriormente o arquivamento em 13 de abril de 2022 a versão final do manual de participação na assembleia, ou definitive proxy statement (Manual da Assembleia).
Já a assembleia extraordinária dos acionistas da Zanite para aprovação do acordo será realizada em 6 de maio de 2022, às 11h, horário da costa leste dos EUA. A Eve e a Zanite esperam que a Combinação de Negócios seja concluída em 9 de maio de 2022, sujeita à aprovação dos acionistas da Zanite e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.
Desde o anúncio da Combinação de Negócios em dezembro de 2021, a carteira de pedidos de lançamento da Eve, feitos por meio de cartas de intenção não vinculantes, cresceu de 17 para 19 clientes e de 1.735 para 1.825 veículos.
Esses clientes incluem operadoras de asa fixa, operadoras de helicópteros, plataformas de compartilhamento e empresas de leasing, incluindo Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, SkyWest, e GlobalX.
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