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EQI é a primeira assessoria do país a ter licença do BC para operar como corretora

EQI é a primeira assessoria do país a ter licença do BC para operar como corretora

A EQI Investimentos agora é corretora. A EQI Investimentos, uma das maiores assessorias de investimentos do Brasil e que é vinculada ao BTG Pactual, é a primeira do segmento a se tornar corretora de valores com a autorização do Banco Central. A nova plataforma de investimentos manterá o nome e vai iniciar suas operações nesta quinta-feira (6).

A empresa já nasce com R$ 23 bilhões sob custódia, mais de 50 mil clientes ativos, 12 escritórios e mais de 2 mil produtos em sua prateleira. O time de assessores de investimentos da EQI passará a fazer parte da corretora, que somará quase mil profissionais ao todo.

Antes de obter o aval do BC, a assessoria de investimentos já captava, em média, R$ 1 bilhão mensalmente, abrindo mais de 4 mil novas contas por mês. A expectativa é que a plataforma alcance R$ 150 bilhões sob custódia em 5 anos, fechando 2023 com R$ 34 bilhões e 75 mil clientes ativos.

“Vamos democratizar os investimentos de verdade, oferecendo produtos mais sofisticados para o pequeno investidor pessoa física e para empresas de médio porte. Muitos players dizem que atendem o segmento de varejo, mas, na verdade, a maioria de seus clientes é composta por grandes fortunas e empresas que já têm acesso ao mercado de capitais”, explica Juliano Custódio, CEO da EQI Investimentos.

A missão de democratização acontece desde o nascimento da empresa, fundada em Santa Catarina. E seu o foco de atuação não se concentrou apenas na Faria Lima, sempre se estendeu a outros Estados e praças.

foto escritório EQI Brava Mall, Balneário Camboriú
Prédio do escritório da EQI em Balneário Camboriú, Santa Catarina

Empresas que compõem o grupo

O Grupo EQI passa a ser composto pela EQI Asset, que tem R$ 4 bi e mais de 45 fundos sob sua gestão, sendo que a área de Crédito Privado e Estruturado representa aproximadamente 50% do volume e o restante distribuído entre as estratégias de ações, multimercado, agro, alocações de ativos e alternativos.

Também pela EQI Vida e Previdência, especializada em previdência, com mais de 10 mil clientes e R$ 1,7 bi em previdência. A área de seguros de vida e planejamento sucessório conta com mais de 4 mil clientes e R$ 300 milhões de capital segurado, além da área de consórcio que conta com mais de R$ 150 milhões em cartas de crédito.

Já a EQI Partners abrange serviços de M&A e DCM, assessorando empresas e acionistas em processos estratégicos. A empresa já liderou mais de 20 emissões nos setores de energia, agropecuária e imobiliário.

A EQI Research, plataforma que ajuda os clientes da EQI a fazer as melhores escolhas na hora de investir, é liderada por Luís Moran e os analistas-chefes Luiz Cesta e Carolina Borges somam mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro.

Foto Juliano Custodio, CEO da EQI
Juliano Custodio, CEO da EQI

A partir de agora, a EQI Corretora tem permissão regulatória para atrair investidores, oferecer sociedade aos assessores de investimentos, além de ter a possibilidade de formatar seus próprios produtos financeiros.

A EQI entende que há oportunidade para todos os players que estejam atentos às expectativas e demandas dos seus clientes e que a concorrência é saudável para o mercado.

Outro passo estratégico na expansão da companhia, será a possibilidade de ter escritórios de investimento conectados na sua bandeira. O foco serão empreendedores que buscam ser mais parecidos com a EQI e incorporar sua maneira de atender os clientes, absorver uma metodologia de negócios, formar assessores e crescer de maneira mais escalável.

Estão nos planos da recém-licenciada corretora manter o ritmo acelerado de crescimento, vislumbrando a abertura de capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO).

“Estamos sempre aproveitando os momentos de instabilidade e dificuldades do mercado para nos mantermos crescendo. Pilotamos muito bem na chuva e nova fase da corretora é apenas mais um dos crescimentos da companhia”, conclui Custódio.

foto escritório EQI São Paulo
Prédio do escritório EQI na Faria Lima, São Paulo

Sobre a EQI Investimentos

Fundada em 2008, em Santa Catarina, é uma das maiores empresas de assessoria de investimentos do país e é a primeira a conquistar licença para operar como corretora no Brasil. Atualmente, atende mais de 50 mil clientes e possui 12 escritórios em sete estados brasileiros. Desde sua criação, a EQI sempre investiu na formação de seus profissionais e foi com este modelo que cresceu e se tornou uma das líderes do mercado.

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