A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que sua subsidiária, a 3R Lux, que atua em Luxemburgo, iniciou esforços para uma potencial emissão de títulos de dívida no mercado internacional.
A oferta, que pode chegar a US$ 500 milhões e tem vencimento em 2031, será destinada exclusivamente a investidores institucionais qualificados.
As notas da oferta contarão com garantias prestadas pela 3R Petroleum e por certas subsidiárias, além de garantias reais sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da empresa.
Se a oferta for concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciar a dívida atual da 3R Lux, contraída para financiar a aquisição do Polo Potiguar.
A oferta será coordenada por instituições financeiras contratadas pela 3R Petroleum e será realizada em conformidade com os procedimentos previstos na Rule 144-A do Securities Act of 1933 e no Regulation S do Securities Act, ambos editados pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.
A 3R Petroleum ressalta que este anúncio não constitui uma oferta de venda das notas, uma solicitação de pedidos de compra das notas, ou uma oferta destinada ao público em geral.
