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Money Week: Roberto Lee, CEO da Avenue, traz experiência de 20 anos de mercado financeiro

Money Week: Roberto Lee, CEO da Avenue, traz experiência de 20 anos de mercado financeiro

Redação EuQueroInvestir

Redação EuQueroInvestir

19 Out 2021 às 16:58 · Última atualização: 19 Out 2021 · 4 min leitura

Redação EuQueroInvestir

19 Out 2021 às 16:58 · 4 min leitura
Última atualização: 19 Out 2021

Roberto Lee

Entre os dias 25 e 29 de outubro, mais de 50 convidados vão falar e tirar dúvidas sobre o cenário econômico atual, balanceamento de carteira, educação financeira, renda fixa, e diversos outros temas na quinta edição da Money Week.

O evento, online e gratuito, promovida pela EQI Investimentos, mais uma vez traz nomes icônicos do mundo dos investimentos. E um deles é Roberto Lee, CEO da Avenue, empresa fundada em 2018, com a proposta de ser uma corretora para brasileiros acessarem o mercado de investimentos dos EUA. Saiba mais sobre Lee e a Avenue.

Roberto Lee: da Patagon.com a Clear e Avenue

Roberto Lee tem uma atuação sólida de mais de duas décadas no mercado financeiro. Empreendedor, fundou empresas de sucesso como a Wintrade, a Clear e a Avenue.

Ele iniciou sua carreira na Patagon.com em 1998, e lá permaneceu até 2002, ingressando depois na Ágora Corretora. Nas duas empresas, ele desempenhou diferentes funções relacionadas a operações de custódia e compensação de valores mobiliários.

Em 2005, Roberto Lee fundou a Wintrade Investimentos, uma das pioneiras em investimento online para o mercado de varejo, atuando como Diretor de Produtos e Marketing.

Posteriormente, em 2010, vendeu sua participação na Wintrade para fundar e ser CEO da Clear Corretora, que rapidamente se tornou uma das principais corretoras online no Brasil.

Em 2014, após fusão entre Clear e XP Investimentos, passou a desempenhar também os papéis de CIO e CMO da XP Investimentos, onde ficou até 2017. Neste período, liderou grandes projetos de publicidade e de tecnologia, contribuindo significativamente para o crescimento do grupo.

Hoje Roberto Lee é fundador e CEO da Avenue.

Avenue, de Roberto Lee

Avenue nasceu para facilitar acesso de brasileiros a investimentos nos EUA

Com foco no potencial da diversificação no exterior, a Avenue é líder em acesso ao sistema financeiro americano para brasileiros e em abertura de contas para investimentos para brasileiros no EUA.

O foco é sempre em pessoas físicas, investidores individuais e sempre de forma digital. A facilidade de abrir uma conta (em menos de 5 minutos) traduz a aposta na desburocratização para ajudar os investidores.

A proposta é contribuir decisivamente para o movimento de desbancarização: a fuga dos grandes bancos rumo a investimentos mais racionais e antes inacessíveis.

Três anos de atuação

Sob o comando de Roberto Lee, a Avenue captou US$ 7 milhões em investimentos em março de 2018 por meio do aporte da Vectis Partners, empresa de participações de Patrick Ogrady, ex-presidente da XP Gestão, Alexandre Aoude, ex-presidente do Deutsche Bank no Brasil e ex-vice-presidente do banco Pine, e Paulo Lemman, filho do empresário Jorge Paulo Lemman.

Assim, em novembro de 2018, a Avenue realizou uma cerimônia na Nasdaq para marcar o início das operações da empresa.

Em março de 2020, a companhia adquiriu a carteira da DriveWealth, uma empresa local com cerca de 40 mil clientes (dos quais 12 mil brasileiros), e assim dobrou a quantidade de contas.

Em outubro de 2020, a Avenue recebeu um aporte de R$ 35 milhões na segunda rodada de captação entre os sócios da empresa. Assim, o valuation do grupo foi elevado para R$ 500 milhões.

Novos serviços, aquisições e 300 mil investidores

Em abril de 2021, a Avenue migrou seus serviços de clearing e custódia da DriveWealth para a Apex Clearing, uma das maiores clearings dos EUA, responsável por mais de 100 bilhões de dólares em custódia, atendendo a mais de 13 milhões de clientes. Esta migração, além de garantir mais segurança para os investidores, também viabilizou uma oferta maior de produtos e serviços, como Fundos de Investimentos, Carteiras Administradas, Opções e Renda Fixa.

A empresa conta hoje com 300 mil investidores que descobriram os enormes benefícios do mercado americano através da Avenue. A companhia foi construída especificamente para conectar brasileiros a investimentos no exterior e conta com a robustez e experiência para executar essa missão.

No Brasil, a Avenue adquiriu duas instituições financeiras (Bexs e Coin DTVM) que, além de completar os serviços, possibilitam ao cliente o acesso ao mercado brasileiro de ações. Entretanto, ambas as operações ainda encontram-se em fase de autorização pelo Banco Central do Brasil.

Nos EUA, o grupo conta com uma corretora de valores (Broker Dealer) e uma empresa de assessoria financeira, além de licenças adicionais.

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