O fundo imobiliário Pátria Log (HGLG11) aprovou a realização de sua 11ª emissão de cotas, que será estruturada por meio de oferta pública primária voltada exclusivamente a investidores profissionais. A decisão foi divulgada ao mercado em fato relevante publicado em 4 de fevereiro pela administradora do fundo.
A operação poderá movimentar até R$ 700.000.143,88, conforme as condições estabelecidas no Ato do Administrador que formalizou a emissão. A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, em conformidade com a Resolução CVM 160, além de observar as disposições da Resolução CVM 175 e do regulamento do fundo.
Emissão do HGLG11 mira captação de até R$ 700 milhões
A 11ª emissão prevê a colocação de até 4.202.186 novas cotas, número que poderá ser reduzido em caso de distribuição parcial, desde que seja atingido o valor mínimo definido nos documentos da oferta. A possibilidade de conclusão da emissão mesmo sem a subscrição integral das cotas está prevista nos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160.
O fundo informou ainda que não haverá opção de lote adicional nesta emissão. A coordenação da oferta ficará a cargo de uma instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, com o coordenador líder a ser indicado posteriormente pelo gestor.
Segundo o comunicado, as demais condições da operação, incluindo preço de emissão, cronograma, prazos e procedimentos de subscrição, serão detalhadas nos documentos oficiais da oferta, que ainda serão divulgados ao mercado.
