A Tupy (TUPY3) anunciou a aquisição da MWM do Brasil, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, a companhia celebrou, nesta data, com a Navistar International Corporation, por sua vez, subsidiária da TRATON SE, Contrato de Compra e Venda de Cotas, para aquisição de 100% dos ativos e negócios da International Indústria Automotiva da América do Sul (MWM do Brasil).
Também disse que com Receita Líquida Operacional de aproximadamente R$ 2,688 bilhões, em 2021, a MWM é referência em montagem, usinagem e teste de motores, além de fornecer serviços de valor agregado.
E acrescentou que a adquirida fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura, tendo entre seus clientes líderes da indústria brasileira, europeia e norte-americana de caminhões, ônibus e máquinas.
Tupy (TUPY3): baixa necessidade de investimentos em ativos fixos
Outro ponto elencado pela Tupy em relação a transação é que esse tipo de negócio apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro.
A nova empresa, combinação de Tupy e MWM, oferecerá a seus clientes uma proposta única de valor composta pela integração das atividades de fundição, usinagem, montagem, calibração, validação técnica e serviços de engenharia.
Todo o conhecimento técnico e estrutura industrial e de laboratórios da MWM serve também às necessidades dos atuais clientes da Tupy, em particular, para auxiliá-los na adaptação e conversão de motores e sua aplicação em veículos pesados, máquinas e geradores.
- Tenha acesso ao e-book melhores investimentos 2022
Setores em atuação
Além dos segmentos já indicados, a adquirida também está presente no setor de Energia & Descarbonização, com fabricação de grupos geradores e conversão de motores para gás natural, biodiesel, biogás e biometano.
Os três últimos são as principais rotas de descarbonização do agronegócio brasileiro, sendo utilizados na produção de eletricidade em propriedades rurais e uso em frotas de caminhões, ônibus e tratores.
“Com alto potencial de crescimento, a geração de energia na cidade e no campo trará grandes oportunidades para as empresas, que somarão seu conhecimento técnico, a fim de contribuir com a jornada de descarbonização dos clientes”, informou a adquirente.
Adicionalmente, a MWM opera no mercado de reposição de componentes para motores diesel (after market), com cerca de 600 pontos de venda e 300 oficinas credenciadas em todo o País. Mais recentemente, a empresa iniciou suas atividades no segmento Marítimo, oferecendo sistemas de propulsão e energia embarcada.
O preço de aquisição (Enterprise Value) é de R$ 865 milhões, representando, aproximadamente, 4,0x o EBITDA da MWM em 2021, pagos após a conclusão do negócio (closing), o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. A estratégia de alocação de capital (combinação de recursos próprios e de terceiros) para pagamento do preço da Transação será avaliada oportunamente.
- Quer conhecer mais sobre a Tupy e aprender a investir? Então preencha este formulário que um assessor da EQI Investimentos entrará em contato para mostrar as aplicações disponíveis!
Veja TUPY3 na Bolsa:
