A Sequoia Logística e Transportes registrou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira (14).
De acordo com o prospecto, a companhia realizará oferta primária e secundária de ações.
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A oferta terá como coordenadores são o Banco BTG Pactual, o Santander, o Morgan Stanley e o Banco ABC Brasil.
Sobre a Sequoia
A Sequoia é uma companhia de logística que emprega o uso de tecnologia em seus serviços, e líder no Brasil dentre as empresas privadas, considerando o número de entregas realizadas no mercado de e-commerce.
Atua no espectro completo de serviços no segmento de logística e transporte, com foco na realização de entregas expressas e em soluções de logística reversa para o ecommerce.
Em 2019, realizou 30 milhões de entregas “porta-a-porta” e mais de 1,4 milhão de entregas completadas dentro do mesmo dia da respectiva solicitação.
Além disso, opera com um modelo de negócios enxuto (asset light) altamente escalável.
Capital Social
O capital social da companhia é de R$ 89,4 milhões. Os principais acionistas são os fundos de investimento WP XI, Fram Capital Sherman, Fram Capital Sherman II e Armando Marchesan Neto.
Operação
Segundo o prospecto, a Sequoia reportou um prejuízo líquido de R$ 7,1 milhões no ano passado e R$ 636 mil em 2018.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 64,8 em 2019, ante R$ 38,8 milhões de 2018 e R$ 38,1 milhões de 2017.
Já a margem Ebitda foi de 12% no ano passado, contra 10,7% em 2018 e 13,3% em 2017.
A receita líquida atingiu R$ 527,2 milhões no ano passado, contra R$ 362,4 milhões de 2018 e R$ 287,9 milhões de 2017.
A dívida líquida somou R$ 176 milhões em 2019, ante R$ 104,7 milhões em 2018 e R$ 113,1 milhões em 2017.
Destinação dos recursos
Conforme a Sequoia, os recursos captados serão usados na expansão inorgânica, por meio de aquisições de sociedades, no Brasil, que atuam nos segmentos Logística, Transporte e/ou Tecnologia; otimização da estrutura
de capital da companhia; e investimentos em automação logística e novas tecnologias.
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