Ao fazer sua estreia na bolsa de valores, a Petz, rede de produtos para animais de estimação, será a pioneira deste setor na B3. Com o IPO (Oferta Inicial de Ações), a empresa espera captar R$ 2 bilhões e garantir a expansão.

A empresa, que faturou R$ 1 bilhão em 2019, que ganhar espaço em um mercado que movimenta cerca de R$ 35,4 bilhões por ano.

• Neste texto, você vai conhecer mais sobre essa empresa que está perto de lançar suas ações no mercado. Nos próximos dias, traremos mais informações sobre outras “Novatas da Bolsa”. Ao menos 12 companhias estão com IPOs engatilhados.

Loja da Petz em São Paulo Foto: Divulgação

Conhecendo a Petz

A Petz é controlada pela Pet Center. Foi criada em 2002, em São Paulo, por Sergio Zimerman, que é CEO da empresa até hoje.

Mas até inaugurar a primeira loja, o empresário colecionou insucessos. Começou sua trajetória empreendedora animando festas infantis, depois abriu um buffett, uma adega, um mercadinho, que virou um atacadão e acabou falindo.

A intuição de Zimerman o fez olhar para um mercado até então desconhecido para ele, mas que tinha tudo para ser uma boa oportuidade: o de pet shops. A primeira loja, na Zona Norte de São Paulo, foi batizada de Pet Center Marginal. Um sinal de que ele estava mais preocupado em fazer o negócio virar do que expandir.

Cinco anos atrás, ele teve de abandonar o nome original, que não fazia sentido em outros lugares, e adotar a marca Petz.

Em maio de 2020, a Petz tinha 108 lojas, situadas em 12 Estados brasileiros.

As unidades são como lojas de departamento, com que vendem alimentos, itens de higiene, medicamentos, acessórios, brinquedos e roupas para animais.  Além das lojas de varejo, a rede tem centros veterinários e de estética animal e promove programas de adoção de cães e gatos por todo o país.

Entre as principais concorrentes, está a Cobasi, que tem cerca de 80 lojas e também já ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de faturamento. Outra rival é a rede americana Petland, que vem avançando no mercado brasileiro.

Apesar do crescimento dessas empresas, elas detêm juntas cerca de 10% de participação. Isso porque o mercado é muito pulverizado.

Sergio Zimerman, CEO da Petz

Sobre o IPO da Petz

A Pet Center fez o registro de IPO em fevereiro de 2020. Mas, devido à crise do coronavírus, a estreia na bolsa foi adiada.

Oficialmente, a empresa pediu à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a suspensão do IPO até dezembro. Mas a estreia na Bolsa pode ocorrer nos próximos meses.

A expectativa é levantar mais de R$ 2 bilhões com a oferta.

A operação, com ofertas primária e secundária de ações, será coordenada por Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan e BTG Pactual.

O objetivo da Petz é abrir lojas e hospitais e investir em tecnologia digital com os recursos da oferta primária. Já os recursos da oferta secundária irão para a gestora norte-americana de fundos de private equity Warburg Pincus (55%) e para o fundador da Petz, Sergio Zimerman (45%).

Planos de expansão e mercado online

Hoje a Petz está em 13 Estados brasileiros e planeja estar em mais seis até o começo de 2021.

Assim, a meta é inaugurar entre 28 e 32 novas unidades até o começo do ano que vem.

Em abril, a empresa levantou R$ 210 milhões com uma emissão de debêntures. Os valores foram usados para proteção da saúde da empresa, bem como garantir os empregos durante a crise e abrir novas lojas.

Mas os planos da Petz não incluem apenas lojas físicas. A empresa se beneficiou da pandemia do coronavírus acelerando suas vendas online no primeiro semestre de 2020.

A participação das vendas digitais sobre a receita passou de 7,7% em 2019 para 27% em abril deste ano. A Petz esperava passar dos 20% apenas em cinco anos. Porém, com os donos de pets em casa, as vendas online deram um salto significativo.

Apesar da pressão com a pandemia, a Petz já estava preparada para atender o aumento da demanda online. As 108 lojas espalhadas pelo país oferecem a opção de comprar pelo site ou aplicativo e a retira no ponto de venda mais próximo.

Para reforçar a área de tecnologia, a Petz contratou cerca de cem profissionais para a área digital e para o centro de distribuição. Assim, eles se somam aos 3,9 mil funcionários da rede.

Das 108 lojas da Petz, apenas cinco (que ficam dentro de shoppings) fecharam durante a pandemia. Mas a queda de faturamento nas lojas físicas foi inevitável. Por isso, a empresa incentivou os clientes a comprar os produtos online e a retirar em modelo drive-thru.

Os números da Petz

A Petz teve receita bruta de R$ 1,16 bilhão em 2019, um aumento de 28,4% sobre o ano anterior. Mas o lucro líquido da empresa caiu 24%, para R$ 23,6 milhões.

O crescimento do canal digital da Petz foi de 142,5% no ano passado.

Entre 2017 e 2018, a rede abriu 34 lojas e mais 25 novas unidades em 2019.

Por fim, até dezembro de 2019 a dívida líquida da Petz era de R$ 229 milhões.