A PetroRio (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira uma oferta pública do tipo follow-on.
A oferta consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 22.000.000 de ações a serem emitidas pela companhia com esforços restritos. Mas simultaneamente também serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Até a conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida em até 35%. Ou seja, até 7.700.000 ações.
A oferta será realizada com exclusão do direito de preferência dos acionistas da PetroRio.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a investidores profissionais.
Mas, segundo o fato relevante da PetroRio , considerando-se o preço indicativo de 15 de janeiro (R$ 74,28), o montante da oferta poderia chegar a R$ 1,63 bilhão. Levando em conta as ações adicionais, o montante pode chegar a R$ 2,2 bilhões.
A PetroRio pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos da oferta para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições.
A coordenação é do BTG Pactual, com Citigroup, Credit Suisse, Itaú, Banco Safra e Santander.
Banestes (BEES4) aprova JCP
O Banestes (BEES4) informou nesta segunda-feira que o conselho fiscal aprovou JCP (juros sobre capital próprio) de R$ 0,07688062654 por ação ON e PN.
Os valores serão pagos a detentores das ações até 6 de maio de 2021. O pagamento será feito no dia 20 de maio.
Movida (MOVI3): preço de aquisição da Vox ainda está sujeito a ajustes
O preço da recente aquisição da Vox Frotas Locadora anunciada pela Movida (MOVI3) ainda está sujeito a ajustes.
Segundo a Movida, alterações na data de fechamento do contrato podem ser feitas.
Assim, ainda não é possível comparar o contrato com os parâmetros de relevância previstos na Lei das S.A.
“Uma vez definido o preço de aquisição, a companhia tomará as devidas providências necessárias para a sua comparação com os parâmetros do art. 256 da Lei das S.A. e comunicará oportunamente seus acionistas sobre tal fato e sobre a necessidade de submissão do contrato à ratificação da assembleia geral e de eventual direito de recesso”, diz o comunicado da empresa.
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