A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira (17) o início da oferta de troca de títulos (exchange offer) não registrados emitidos em 18 de setembro de 2019 por títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC).
Eles têm vencimento em 2030 e são relativos a subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
A oferta de troca se restringirá aos detentores dos títulos 5,093% Global Notes com vencimento em 2030 em volumes equivalentes a US$ 4.115.281.000 não registrados. Eles poderão ser trocados por títulos registrados na SEC.
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Os títulos registrados terão termos e condições similares aos títulos não registrados. Ou seja, terão a mesma data de vencimento, mesmo cupom e mesma data de pagamento de juros.
A oferta de troca irá expirar às 17h, horário da cidade de Nova Iorque, em 15 de setembro de 2020. Assim, detentores dos títulos que forem entregues e não retirados até este horário serão elegíveis a trocar seus títulos.
O The Bank of New York Mellon, atual agente fiduciário dos títulos, está atuando na qualidade de exchange agente da oferta de troca.
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Petrobras vendeu campos terrestres no Ceará
Recentemente a Petrobras anunciou a venda de campos terrestres no Ceará.
A empresa assinou com a SPE Fazenda Belém., subsidiária da 3R Petroleum, contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, o Polo Fazenda Belém, na Bacia Potiguar, no Ceará.
O valor da venda é de US$ 35,2 milhões. Mas desse montante, US$ 8,8 milhões já foram pagos na sexta passada.
Outros US$ 16,4 milhões serão quitados no fechamento da transação.
Por fim, US$ 10 milhões serão pagos em doze meses após a conclusão da transação.
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