Em comunicado nesta quinta-feira (12), a operadora de saúde Notre Dame Intermédica fixou o preço por ação de sua mais recente oferta subsequente (follow on). Sendo assim o preço foi definido em R$ 57 por ação. No pregão de ontem (12) as ações fecharam a sessão cotadas a R$59,45.
O início das negociações das ações de follow on começa hoje, sexta-feira (13).
Com os recursos captados a Notre Dame pretende realizar novos investimentos e liquidar debêntures. Mas sobretudo, para pagar a aquisição do grupo Clinipam, anunciada recentemente por R$ 2,6 bilhões.
Além disso, a operação de follow on da Companhia alcançou o montante de R$ 5 bilhões. Sendo que a distribuição primária, que soma R$ 3,7 bilhões, vai diretamente para o caixa da Notre Dame.
Por outro lado, as ações secundárias tiveram como vendedor Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Vale destaque que os bancos coordenadores foram Itaú BBA (líder), JPMorgan, Bradesco BBI, Citi, Morgan Stanley, Santander, Credit Suisse e UBS.
Sobre a Notre Dame
A Notre Dame Intermédica é uma operadora de Saúde que, apesar de fundada em 1968, estreou há pouco tempo na B3.
Para ser mais preciso, a Companhia começou a negociar seus papéis em Bolsa no dia primeiro de abril de 2018.
Na época, o preço de lançamento do IPO foi fixado em R$16,50. Atualmente, a ação é cotada na casa dos R$60,00. Ou seja, esse salto expressivo corresponde a uma valorização de 200% no período.
Parte desse crescimento se explica pelas enormes aquisições realizadas somente em 2019: o hospital AMIU, no Rio de Janeiro; a operadora de planos odontológicos Belo Dente, em Minas Gerais e o grupo Ghelfond, especializado em exames de imagem que atua na região de São Paulo.
Além disso, a Companhia possui mais de 20 mil colaboradores que atendem cerca de 5,4 milhões de beneficiários.
Por fim, sua estrutura conta com 75 Centros Clínicos, 10 unidades de Medicina Preventiva, 20 prontos-socorros autônomos, 55 pontos de coleta e 21 hospitais.
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