A Farmácia e Drogaria Nissei (NISS3) protocolou pedido de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliárias (CVM), nesta sexta-feira (28).
A companhia realizará oferta primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de ações dos atuais acionistas) de ações.
O acionista vendedor na tranche secundária é Sergio Maeoka, que detém 98% do capital total da Nissei.
Conforme o prospecto, a Nissei pretende utilizar os recursos da oferta primária para crescimento orgânico e inorgânico, resgate integral das Debêntures e otimização da estrutura de capital.
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A oferta será realizada sob coordenação do Banco Safra, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e o Itaú BBA.
Nissei
A Nissei é a maior rede varejista de farmácias do estado do Paraná, com um market share de aproximadamente
20% no estado e de 26% na cidade de Curitiba, conforme a IQVIA em junho de 2020.
Em 30 de junho de 2020, a companhia possuía mais de 300 lojas, localizadas em 76 cidades diferentes, nos
estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Já em São Paulo e Santa Catarina, possuí um market share, em termos de receita de 4,5% e 3,3%, respectivamente.
Em nível nacional, é uma das 10 maiores redes de farmácias do Brasil tanto em termos de receita de vendas, quanto em número de lojas, conforme relatório divulgado pela Associação Brasileira de redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA).
De acordo com o prospecto, marca Nissei é amplamente reconhecida no mercado paranaense.
A Nissei foi um dos primeiros a introduzir o conceito de drugstore no mercado paranaense, fornecendo um portfólio variado que engloba medicamentos de referência (marca), medicamentos genéricos, medicamentos sujeitos a prescrição médica, medicamentos sem prescrição médica (over-the-counter), produtos polivitamínicos e mercadorias consideradas de primeira necessidade, dentre as quais estão alimentos semiprontos, produtos de higiene pessoal, cosméticos (HPC) e eletrodomésticos.
Lucratividade
O prejuízo foi de R$ 14,2 milhões em 2019 e de R$ 16,1 milhões de 2018, contra lucro líquido de R$ 2,9 milhões em 2017.
A receita líquida atingiu R$ 1,499 bilhão em 2019, R$ 1,345 bilhão em 2018 e R$ 1,236 bilhão em 2017.
O Ebtida alcançou R$ 136,7 milhões em 2019, ante R$ 63,1 milhões de 2018 e R$ 94,6 milhões de 2017.
A margem Ebtida atingiu 9,1% em 2019, ante 4,7% de 2018 e 7% de 2017.
A dívida líquida encerrou 2019 em R$ 302,3 milhões, ante R$ 277 milhões no período de 2018.
Plano de crescimento da Nissei
A Nissei possui um plano de expansão para crescimento orgânico por meio da abertura de novas lojas entre o 3º Trimestre de 2020 e 2025 no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e outros potenciais novos estados que a companhia julgar fazer sentido para sua estratégia de crescimento.
A rede farmácias também pretende ampliar o mix de produtos de marca exclusiva e investir nas plataformas digitais com o objetivo de ampliar o faturamento por meio dos seus canais digitais.
Também pretende ampliar a oferta de serviços como vacinação e manipulação.
O plano da Companhia para o crescimento inorgânico pode incluir a aquisição de redes de drogarias médias.
Além disso, a Nissei poderá entrar em novos nichos de mercado como na distribuição de medicamentos de alto custo.
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