O Itaú Unibanco (ITUB4) comunicou na noite de hoje que emitirá US$ 700 milhões (um pouco acima de R$ 3 bilhões) em notas subordinadas perpétuas/AT1. Este tipo de nota, da classe Tier 1, prevê que o emissor não terá incentivos para resgatá-la e que ela realmente será perpétua.
O Itaú Unibanco não informou o propósito da emissão, que será feita nos Estados Unidos, embora não se destine a cidadãos americanos.
O Itaú informou que as notas perpétuas serão emitidas em 27 de fevereiro. “As notas serão emitidas à taxa fixa de 4,625% (ao ano), que será válida até o quinto aniversário de emissão. A partir dessa data, inclusive, a taxa de juros será recalculada a cada 5 anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o mesmo período”, detalhou o banco.
O Itaú detalha que poderá comprar as notas no quinto aniversário da emissão ou em qualquer data de pagamento dos juros subsequente, transação que estará sujeita “à aprovação prévia do Banco Central do Brasil”.
“Será solicitada a aprovação do Banco Central do Brasil para que as notas componham o capital complementar do patrimônio de referência da Companhia, incrementando, assim, em 0,35 ponto porcentual seu Índice de Basileia”.
Segundo o banco, as notas serão oferecidas apenas “a investidores institucionais qualificados” e a investidores não americanos, residentes fora dos Estados Unidos.
