A Athena Saúde (ATEA3) definiu nesta quinta-feira (22) a faixa de preço para seu IPO (Oferta Pública Inicial). O valor por ação vai de R$ 18,35 a R$ 23,12.
A oferta base é de 120.551.640 ações. Considerando o meio da faixa, de R$ 20,74, o negócio pode movimentar R$ 2,5 bilhões.
A Athena Saúde vai fazer uma oferta primária e secundária de ações.
A primária terá 48.220.656 ações à disposição, quando os recursos vão para o caixa da companhia.
A oferta secundária, com 72.330.984 ações, é quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias.
O IPO tem a possibilidade ainda de lotes adicional (24.110.328 ações) e suplementar (18.082.746 ações).
A precificação da oferta será em 11 de maio. E a empresa será listada no Novo Mercado.
O capital social da companhia é de R$ 1.550.958.698,90, totalmente subscrito e integralizado, representado por 419.519.705 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Sobre o Grupo Athena Saúde
O Grupo Athena, atualmente composto pela Athena Saúde e suas controladas, foi constituído em 2017, como uma nova tese de investimento do fundo de investimento Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pelo Pátria Investimentos Ltda.
A trajetória, marcada por um significativo crescimento por meio de aquisições, começou em outubro de 2017, com a aquisição do Grupo Med Imagem, um tradicional grupo de saúde do estado do Piauí.
A aquisição do GMI consistiu na compra de cinco hospitais. Em junho de 2018, a empresa passou a operar na região sudeste do Brasil ao ingressar no estado do Espírito Santo com a aquisição do Vitória Apart Hospital.
A atuação da Athena Saúde é focada principalmente em cidades fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, tendo em vista que estas regiões representam um mercado menos concentrado e, assim, possibilitam maiores oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.
Desde que foi criada, em 2017, a empresa quadruplicou a base de clientes. Fechou 2020 com 708 mil beneficiários em saúde e planos odontológicos.
