A Raízen ($RAIZ4) anunciou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures simples por sua controlada Raízen Energia. Serão emitidos 1 milhão de títulos, com valor unitário de R$ 1.000. divididos em três séries, na espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional e para colocação privada.
As séries têm as seguintes características, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira (18) pela companhia:
- 1ª série: vencimento em 7 anos, em outubro de 2030, com remuneração de IPCA+ 6,0081% ao ano;
- 2ª série: vencimento em 10 anos, em outubro de 2033, com remuneração de IPCA+ 6,2513% ao ano;
- 3ª série: vencimento em 10 anos, em outubro de 2033, com juros pré-fixados de 12,2874% ao ano.
A RAIZ4 (Raizen) informou ainda que as debêntures serão lastro de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), todos nominativos e escriturais, em 3 (três) séries, da 73ª emissão da True Securitizadora S.A. que serão objeto de oferta pública de distribuição.
Também segundo a empresa, as debêntures poderão ser objeto de oferta de resgate antecipado e resgate antecipado facultativo, observados os termos e condições previstos na escritura de emissão.
Em seu último balanço, referente ao primeiro trimestre da safra 2023/24, a RAIZ4 (Raizen) reportou lucro líquido de R$ 527 milhões. Na semana passada, a empresa anunciou a distribuição de R$ 250 milhões em dividendos, com pagamento no próximo dia 26.
