O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) rejeitou a proposta do banqueiro colombiano Jaime Gilinski para compra de fatia da rede de supermercados Éxito, da Colômbia.
O GPA diz ter entendido que o preço ofertado não atende parâmetro de razoabilidade financeira.
Vale lembrar que esta é a segunda vez que Gilinski remete uma proposta de compra pelo ativo e, assim, é a segunda vez que o GPA refuta a oferta.
Isso porque no dia 18 de julho, conforme noticiado pelo EuQueroInvestir, o empresário havia enviado uma nova oferta para adquirir 51% do empreendimento. Ele ofereceu US$ 586,5 milhões, montante equivalente a US$ 1,150 bilhão proporcional à totalidade do ativo.
Na oportunidade, o GPA esclareceu que:
- a Nova Oferta é vinculante;
- Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador;
- a Nova Oferta tem valor equivalente a US$ 586,5 mi, a ser pago em dinheiro para o GPA pela participação de 51% no Éxito;
- o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento;
- sujeito às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia – SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia – BVC, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador;
- além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e
- a Nova Oferta é válida até 21 de julho de 2023.
Vale lembrar que o GPA é um empreendimento do Grupo Casino e que este cogita a venda do ativo.
Pão de Açúcar (PCAR3): primeira oferta
Em relação à primeira oferta, o empresário propôs US$ 836 milhões – algo perto de R$ 4 bilhões – a ser pago em dinheiro pela totalidade da participação de 96,52% que o GPA possui no Éxito.
Bolsa
A ação PCAR3 encerrou o dia 20 de julho cotada em R$ 21,77.
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