A Movida (MOVI3), rede especializada na locação de automóveis, iniciou a captação de R$ 1 bilhão por meio de sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única. A oferta recebeu a classificação “’AAA(bra)” da agência Fitch de classificação de risco.
Serão emitidas 1 milhão de debêntures, com valor nominal de R$ 1.000 e vencimento em 15 de outubro de 2026. A remuneração será de CDI+2,1% ao ano, com remunerações semestrais a partir de 15/04/2024 e amortização parcial, de 50%, a um ano do vencimento, em 15/10/2025.
Os recursos líquidos obtidos pela Movida (MOVI3) com a emissão serão integralmente destinados para fins corporativos gerais, como capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da empresa, que divulgou nesta semana, junto com seus resultados do terceiro trimestre de 2023, um endividamento líquido de R$ 13,624 bilhões, com o indicador dívida líquida/EBITDA de 2,98x e posição de caixa de R$ 2 bilhões.
Em sua análise, a Fitch informou que equaliza os ratings da Movida aos da sua controladora, a Simpar (SIMH3), “refletindo os incentivos legais medianos e os fortes incentivos operacionais e estratégicos que a holding tem para prestar suporte à Movida, se necessário”.
“Os ratings da Simpar refletem a elevada escala do grupo, seu robusto perfil de negócios e sua forte posição competitiva no setor brasileiro de locação e logística. O grupo Simpar se beneficia de um diversificado portfólio de serviços e contratos de longo prazo para significativa parcela de suas receitas, além de um desempenho operacional sólido e resiliente”, informou a Fitch em seu comunicado.
No 3TRI23, a Movida (MOVI3) reportou prejuízo líquido de R$ 65,7 milhões, com prejuízo acumulado de R$ 62,5 milhões no acumulado dos nove primeiros meses do ano. A empresa disse que o resultado foi impactado pelo aumento das despesas financeiras e que passa por um novo planejamento estratégico que vem obtendo resultados antes do esperado.
