A Minerva (BEEF3), um dos principais frigoríficos brasileiros com operações no exterior, anuncia a aquisição da Australian Lamb Company via Joint Venture (JV).
De acordo com a companhia, o movimento foi aprovado pelo conselho de administração e diz respeito a uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano.
Em relação à JV, esta será constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e a SALIC (35%) e, para a referida aquisição, a brasileira e a Salic deverão aportar, proporcionalmente às suas respectivas participações indiretas na JV Australia, o montante total aproximado de US$ 260 milhões.
Desse montante, US$ 169 milhões sairá do bolso da Minerva e os outros US$ 91 milhões serão pagos pela Salic. “O valor pago inclui US$ 34,515 milhões em capital de giro positivo e um valor estimado de US$ 4.550 milhões de saldo líquido de caixa”, disse.
E acrescentou que o contrato, disciplinando os termos da aquisição foi celebrado na presente data e tem como condição suspensiva a aprovação da Aquisição pelos órgãos reguladores aplicáveis.
Além disso, elencou, o investimento aportado terá por finalidade a aquisição de novos ativos; e investimentos para melhoria das estruturas produtivas.
Minerva (BEEF3) compra a Australian Lamb Company
Ainda de acordo com a adquirente, a Australian Lamb Company possui mais de 30 anos de experiência no mercado sendo administrada por uma diretoria altamente qualificada, atendendo aos principais clientes do setor na Australia e os principais mercados premium do mundo.
Possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças por ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças por ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.
“Adicionalmente, a Australian Lamb Company conta com duas unidades frigorificas no estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coréia do Sul e países da Europa e Oriente Médio”, destacou.
E disse mais: “nos últimos 12 meses, sua receita líquida totalizou US$ 448.5 milhões contabilizados na data-base junho de 2022, e o EBITDA ajustado foi de US$ 53.950 milhões contabilizados na data-base junho de 2022.”
Mercado da Austrália
Segundo a Minerva, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coréia do Sul, entre outros.
“A Companhia espera que com a Aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano”, ressaltou.
E concluiu: “a aquisição da Australian Lamb Company está em linha com a estratégia da Minerva Foods e complementa de forma única nas operações já existentes na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seu compromisso com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os acionistas.”
BTG Pactual
O BTG Pactual se mostra otimista em relação à companhia e tem preço-alvo em R$ 20 para a ação BEFF3.
Para o banco de investimentos, a Minerva registrou, no segundo trimestre do ano, uma receita acima do esperado.
A empresa obteve, no período, recorde de R$ 778 milhões, melhor do que a estimativa do BTG, acima do consenso e 43% maior perante o mesmo período do ano passado.
“Assim como nos últimos trimestres, a receita foi novamente o principal impulsionador, crescendo 35% a/a para R$ 8,5 bilhões, 9% acima da nossa projeção com volumes 13% maiores a/a (8% acima da estimativa BTG), com a oferta de gado aumentando significativamente no Brasil”, disse.
Ibovespa
A ação BEEF3 estava cotada a R$ 14,15 na manhã do dia 21 e reportava alta de 51,50% no período de um ano.
- Quer saber mais sobre a Minerva (BEEF3) e aprender a investir com assertividade? Clique aqui!
