A Minerva (BEEF3) anunciou a captação de mais US$ 100 milhões por meio de uma oferta adicional de bonds emitidos por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A, nos Estados Unidos. A oferta inicial, realizada na semana passada, já havia captado US$ 900 milhões.
Segundo a empresa, a oferta se deu por causa da “demanda adicional de investidores qualificados, aliada a uma boa performance no mercado secundário de Bonds”. As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal. Elas têm vencimento em 2033, com taxa de juros de 8,875%, garantidas pelos ativos da matriz no Brasil.
O valor captado, próximo de R$ 5 bilhões, será usado para custear parte da aquisição de instalações da Marfrig (MRFG3) na América do Sul, negócio de R$ 7,5 bilhões. “Os recursos líquidos decorrentes da oferta deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados às operações divulgadas pela companhia envolvendo a aquisição de determinados estabelecimentos comerciais e industriais e ativos da Marfrig”, havia informado a Minerva na semana passada, ao comunicar a oferta inicial dos bons.
Como o negócio ainda está em andamento e depende do cumprimento de condições, a Minerva (BEEF3) disse que os valores poderão ser usados na quitação de outras dívidas ou mesmo na recompra dos bonds, enquanto os recursos líquidos remanescentes poderão ser destinados, neste caso, para “fins corporativos gerais”.
