A Jalles ($JALL3) emitirá R$ 300 milhões em debêntures, com a distribuição de, inicialmente, 300.000 papéis, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Esse volume pode ter um acréscimo de 25% em sua oferta, com o montante podendo chegar a até R$ 375 milhões.
Com isso, o lote adicional contará com o lançamento de até 75.000 debêntures, também com o preço unitário de R$ 1.000,00. A oferta ainda terá de ser aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o público-alvo serão investidores institucionais ou pessoas físicas ou jurídicas que formalizem intenção de investimento em valor igual ou superior a R$ 1 milhão.
Pelo cronograma, a partir do dia 13 ocorrerá o período de reserva, que se encerra no dia 25. O bookbuilding ocorre no dia 26, com seu resultado sendo divulgado no dia 27. Tanto o registro da oferta junto à CVM quanto a publicação do prospecto definitivo estão previstos para 3 de novembro, com a liquidação dos papéis ocorrendo no dia 6.
Jalles (JALL3) havia sido aprovada em setembro
A Jalles (JALL3) aprovou a emissão das debêntures em reunião do conselho de adminisrtração em setembro. O escopo dos investimentos será manutenção, renovação e melhoria do canavial, destinada à produção de etanol nas unidades industriais Jalles Machado e Otávio Lage – relativa às safras 2024 a 2030.
No primeiro trimestre da safra 2023/2024, a companhia obteve lucro líquido de R$ 49,5 milhões ante R$ 120 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita operacional bruta atingiu R$ 499,7 milhões ante R$ 510,8 milhões em igual período do ano anterior da Jalles (JALL3).
