A Gol (GOLL4) emitiu Senior Secured Amortizing Notes, conforme documento encaminhado ao mercado.
A companhia se posiciona como a maior empresa aérea doméstica do Brasil, e o movimento se deu por meio da subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo.
Os títulos foram emitidos com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), em um volume total de US$196 milhões.
As Notes são garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”), e tem custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a., e foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por Notes.
Gol (GOLL4): Senior Secured Amortizing Notes
Ainda de acordo com o documento, as Notes tem um período médio de carência de 12 meses. Após o período de carência, elas são amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais, assim como, as Notes de Série B são amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão contratualmente subordinadas às Notes da Série A.
As Notes podem ser resgatadas pela GOL, a qualquer momento a valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor agregado de R$ 3,0 bilhões).
3TRI22
Vale lembrar que a aérea obteve prejuízo líquido recorrente de R$ 596,2 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3TRI22) frente o prejuízo líquido de R$ 902,4 milhões em igual período do ano anterior.
O Ebitda recorrente alcançou R$ 695,2 milhões no período, e a receita operacional líquida marcou R$ 4,0 bilhões contra R$ 1,9 bilhão do terceiro trimestre de 2021, ou seja, uma alta de 109,4%.
A demanda no mercado doméstico atingiu 7,555 milhões de PPK, alta de 27,4% frente o 3TRI21, e 79% do RPK registrado no 3TRI19.
Já a oferta no mercado doméstico, por sua vez, atingiu 9,327 milhões de ASK, alta de 28,1% frente ao 3TRI21, e 81,4% dos níveis atingidos no 3TRI19.
No mercado internacional, a medida em ASK foi de 956 milhões, e a demanda, em RPK, foi de 806 milhões.
Ibovespa
A ação GOLL4 encerrou o dia 29 de dezembro de 2022 cotada em R$ 7,34.
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