A Engie Brasil Energia informou que seu conselho de administração aprovou uma oferta pública de ações como parte de uma estratégia para incorporar uma participação de 40% na Usina Hidrelétrica de Jirau ao portfólio da companhia. A decisão foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante divulgado na quarta-feira.
De acordo com a empresa, o acionista controlador, ligado indiretamente à francesa ENGIE, poderá participar da operação mediante a transferência dessa fatia da usina para a subsidiária brasileira.
Uma avaliação realizada por consultoria independente contratada pela companhia estimou o valor da participação em cerca de R$ 5,74 bilhões. Os demais detalhes da oferta, como quantidade de ações e faixa de preço, ainda não foram anunciados. A operação também precisará ser aprovada pelos acionistas.
Aquisição reforça portfólio de geração
Segundo a Engie Brasil, a incorporação da participação em Jirau permitirá ampliar sua presença no segmento de geração de energia, além de fortalecer sua estrutura financeira. A companhia afirmou que os recursos obtidos com a oferta contribuirão para honrar compromissos financeiros e apoiar investimentos em projetos atuais e futuros.
A coordenação da operação ficará sob responsabilidade do Itaú BBA e do Santander Brasil, que atuarão como coordenadores da oferta.
A Usina Hidrelétrica de Jirau está localizada no rio Madeira, em Rondônia, e possui capacidade instalada de 3.750 megawatts. O empreendimento tem entre seus acionistas a ENGIE, a Axia Energia e a Mitsui & Co.
No mesmo comunicado, a companhia informou que decidiu interromper a divulgação de suas projeções financeiras ao mercado, descontinuando o guidance que vinha sendo apresentado aos investidores. Segundo a empresa, a medida passa a valer imediatamente e substitui as estimativas anteriormente divulgadas, sem que tenham sido apresentados novos parâmetros de projeção para os próximos períodos.
