A Embraer (EMBJ3) comunicou nesta quinta-feira (21) ao mercado que sua subsidiária indireta Embraer Netherlands Finance B.V. emitirá o resgate integral das notas em circulação com remuneração de 7% ao ano e vencimento originalmente previsto para 2030.
O resgate ocorrerá em 2 de junho de 2026, três anos e meio antes do prazo original de vencimento dos papéis, que haviam sido emitidos em julho de 2023.
O comunicado, divulgado em conformidade com a Resolução CVM nº 44/2021, informa que o preço de resgate será calculado com base no maior entre dois critérios: 100% do valor de face das notas ou o valor presente dos pagamentos futuros remanescentes de principal e juros, descontados a uma taxa equivalente ao Tesouro americano de prazo equivalente acrescida de 50 pontos-base, subtraídos os juros já acumulados.
Em ambos os casos, serão adicionados os juros acumulados até a data do resgate. Esse mecanismo, conhecido no mercado como “make-whole”, garante que os detentores dos títulos sejam remunerados de forma justa pelo prazo que deixarão de receber os juros contratados.
Todas as notas estão custodiadas junto à The Depository Trust Company (DTC), e os detentores deverão seguir os procedimentos da câmara americana para entregar os papéis ao resgate. A Embraer esclareceu que o comunicado divulgado não substitui a notificação formal de resgate, que foi enviada diretamente aos titulares das notas na mesma data.
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