A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou o cancelamento do aumento de capital social que havia sido aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 1º de outubro. O plano previa um aporte de no mínimo R$ 1,2 bilhão e no máximo R$ 1,5 bilhão, com ações ofertadas a R$ 3,40 cada.
Segundo a companhia, esforços foram realizados para viabilizar o aumento de capital, como a prorrogação do período para exercício do direito de preferência. Contudo, a deterioração do cenário macroeconômico reduziu a atratividade da operação, resultando em uma adesão insuficiente para atingir o valor mínimo necessário para homologação parcial do aumento.
Os valores subscritos pelos acionistas que exerceram seus direitos de preferência serão devolvidos até 3 de janeiro de 2025. O reembolso será processado diretamente pelo banco escriturador ou pela B3, conforme o caso.
Hidrovias do Brasil (HBSA3): aporta como alternativa
Como alternativa para fortalecer a estrutura de capital, o Conselho de Administração aprovou um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$ 500 milhões. O aporte será realizado pela Ultrapar (UGPA3), acionista de referência da Hidrovias, até 27 de dezembro de 2024, sem incidência de juros ou correção monetária.
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Os recursos do AFAC serão utilizados para reduzir o endividamento da companhia, que enfrenta vencimentos relevantes em janeiro de 2025, além de sustentar seu plano de crescimento e geração de valor no curto prazo.
O aumento de capital privado relacionado à futura capitalização do AFAC será deliberado pelo Conselho de Administração no primeiro trimestre de 2025. A operação seguirá os termos previstos no Estatuto Social, respeitando os direitos de preferência dos acionistas e as normas de governança.
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