A URBA, empresa do setor de desenvolvimento de lotes e com a MRV como sua principal parceira, anunciou uma nova emissão do CRI URBA. Esse produto, um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), é um título de renda fixa emitido por securitizadoras que representa créditos imobiliários.
A emissão será de até R$ 38.197.500,00 e conta com garantias como a recompra de contratos cedidos para recomposição do Fundo de Reserva sempre que este ficar abaixo do Valor Mínimo estabelecido, limitado a 8% do valor da emissão, entre outras garantias.
Como participar da oferta
Os investidores interessados em participar da oferta do CRI URBA precisarão realizar uma aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Características da Oferta
| Volume | R$ 2.190.000,00 |
| Investimento mínimo | R$ 1.000,00 (1 P.U.) |
| Taxa indicativa | IPCA+ 9,0% |
| Prazo / Duration | 11 anos / ~3,8 Anos |
| Rating | Sem Rating |
| Juros | Mensal (início 05/24) |
| Amortização | Mensal (início 05/24) |
| Público | Investidor Qualificado |
| Imposto | Isenção total (PF) |
| Segmento | Imobiliário |
| Garantias | • Recompra de contratos cedidos para recomposição do Fundo de Reserva sempre que este ficar abaixo do Valor Mínimo estabelecido, limitado a 8% do valor da emissão; • Fundo de Reserva inicial no valor de R$ 2,5Mi; • Fundo de despesas no valor de R$ 341.122,07; • Todo fluxo excedente entra como acelerador das Séries Sênior; • Regime Fiduciário dos contratos de compra e venda de unidades residenciais. |
| Classe de Ativo | IPCA |
Cronograma da Oferta
| Início das reservas | 01/07/2024 |
| Fim das reservas | 11/07/2024 |
| Liquidação | 12/07/2024 |
Os papéis desta emissão oferecem uma rentabilidade de IPCA + 9,0% ao ano, com isenção de imposto de renda para investidores pessoa física. Os CRI’s dessa emissão pagam juros mensais e amortização mensal.
O prazo de duração dos CRIs é de 11 anos a partir da data de emissão. Não há possibilidade de resgate antecipado pelos investidores junto ao emissor ou distribuidor. No entanto, os papéis são negociáveis via CETIP21, o que permite ao comprador vendê-los antes do vencimento, conforme o preço de mercado e a demanda por compradores.
Os riscos associados aos papéis incluem diversos aspectos, como a volatilidade do mercado e do setor de securitização, baixa liquidez no mercado secundário, regulação específica do mercado de CRIs, e o risco de crédito, que abrange a possibilidade de inadimplência, entre outros.
O que é um CRI?
Um CRI é um dos títulos do mercado de renda fixa que chama bastante atenção do mercado. Duas características o tornam atraentes: a segurança e rentabilidade.
Sua sigla quer dizer Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eles são utilizados por empresas do ramo de imóveis para captar recursos e realizar investimentos visando sua expansão.
Outro aspecto importante dos CRIs é ser preciso a intermediação de uma instituição chamada securitizadora em seu processo de emissão. Atente para o fato de não confundir com seguradoras.
Assim, ainda que a emissão seja de empresas do ramo imobiliário, quem faz o processo operacional de emissão deve ser uma securitizadora. Trata-se de uma instituição não financeira com finalidade de comercialização dos papéis.
Na prática, o que ocorre é uma espécie de antecipação de recebíveis: grandes corporações com contratos de longo prazo “empacotam” seu recebimento futuro e trazem a valor presente.
Depois, transformam esse direito de recebimento por meio de uma securitizadora em CRI e permitem sua distribuição no mercado.
Quem adquire o papel faz um investimento com uma promessa de retorno do capital investido no futuro acrescido de juros.
Sobre a URBA
A URBA é uma empresa líder no segmento de desenvolvimento de lotes, mantendo uma forte parceria com a MRV. Até o momento, a empresa lançou 27 empreendimentos que somam 16,9 mil unidades, com um Valor Geral de Vendas (VGV) alcançando R$ 2,1 bilhões.
Reconhecida por sua inovação, a URBA foi pioneira na introdução do conceito de ‘Smart City’, oferecendo comunidades eficientes e planejadas que utilizam tecnologia de ponta e infraestrutura moderna para promover bem-estar, lazer e sustentabilidade a preços acessíveis.
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