A Clear Sale (CLSA3) e a Serasa avançaram mais uma etapa no processo de fusão entre as companhias, com a expectativa de conclusão para 1º de abril.
Ontem (18), os conselhos de administração de ambas as empresas realizaram reuniões para confirmar o cumprimento das condições suspensivas previstas no “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Clear Sale pela Serasa”.
A operação, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 14 de janeiro, prevê a incorporação da totalidade das ações da Clear Sale pela Serasa, tornando a primeira uma subsidiária integral da segunda. Com isso, os acionistas da Clear Sale terão um período entre 13 e 19 de março para escolher entre diferentes opções de conversão de suas ações, que incluem pagamento em dinheiro ou recebimento de BDRs da Experian (EPER34).
Direito de retirada e reembolso aos acionistas
Durante o período de 15 de janeiro a 14 de fevereiro, acionistas puderam exercer o direito de retirada da companhia. No total, 201,25 mil ações ordinárias foram submetidas a reembolso, somando R$ 772,041 mil, que será pago em 1º de abril. Essas ações serão mantidas em tesouraria para posterior cancelamento.
Opções de conversão para acionistas
Os acionistas da Clear Sale terão três alternativas para conversão de suas ações:
- Opção 1: pagamento à vista de R$ 10,56 por ação.
- Opção 2: conversão em BDRs da Experian, com base na relação de troca de 0,038803 BDRs por ação.
- Opção 3: pagamento parcelado, com R$ 10,03 à vista, R$ 1,25 a ser ajustado e R$ 0,53 em BDRs da Experian.
Caso um acionista não manifeste sua escolha até 19 de março, será automaticamente alocado na Opção 1.
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Próximos passos da incorporação
Com a Clear Sale se tornando uma subsidiária integral da Serasa, as ações resgatáveis serão canceladas e os acionistas receberão seus pagamentos conforme a opção escolhida. Investidores não residentes precisarão apresentar documentação até 19 de março para as Opções 2 e 3, ou até 4 de abril para a Opção 1, a fim de garantir a correta tributação sobre os valores recebidos.
A Serasa confirmou que não haverá alteração no valor de resgate das ações.
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